扩股调结构酝酿上市 广州银行增资156亿元方案浮现

每经实习记者 边万莉 每经实习编辑 陈适

近日，南方传媒（601900，SH）发布公告称，其控股子公司广东新华发行集团股份有限公司（以下简称“发行集团”）拟购买广州银行股份有限公司（以下简称“广州银行”）不超过1.33亿股的股份，交易额不超过4.17亿元，数量比例不超广州银行总股本1%，价格为3.132元/股，资金来源为自有资金。

对于此番增资，实际上市场早有预期。《每日经济新闻》记者注意到，广州银行2016年年报显示，该行启动股权结构优化工作，通过“减持股份+增资扩股”以期降低股权集中度，完善法人治理结构，增强综合发展实力，为该行安全稳健运行与今后上市夯实基础。对此，记者多次拨打广州银行官网电话，但没能接通。

增资优化股权备战上市

据南方传媒公告显示，广州银行增资扩股50亿股，总股本增加至约133亿股，1.33亿股来自对外提供的50亿股由投资者认购部分。《每日经济新闻》记者注意到，广州银行2016年年报提出，根据业务发展需求与监管导向，联合其控股股东广州金融控股集团有限公司（以下简称“广州金控”）启动广州银行股权结构优化工作，通过“减持股份+增资扩股”双管齐下，尽快引入综合实力雄厚、业务协同性较强的优质投资者，早日落实监管要求，降低股权集中度，完善法人治理结构，增强综合发展实力，为本行安全稳健运行与今后上市夯实基础。

此番交易中，发行集团以自有资金，拟购买不超过1.33亿股广州银行股份，投资额不超过4.17亿元，数量不超广州银行总股本1%，价格为3.132元/股。如果以每股3.132的价格计算，增资扩股50亿股之后，将获得156.6亿元资金。

公告中提到，北上广深四大一线城市的城商行中，北京银行、上海银行已先后登陆资本市场。目前，广州银行已将上市规划提上战略发展日程。

曾遭丰业银行放弃收购股权

广州银行2016年年报显示，截至2016年末，该行股东总数为12114户，其中，法人股股东923户，集体股股东1户，个人股股东11190户。广州金控、广州市广永国有资产经营有限公司（以下简称“广永公司”）、广州金骏投资控股有限公司（以下简称“金骏控股”）分别持有广州银行50.01%、27.96%、9.99%股份。

为夯实上市基础，广州银行在2016年年报中提出通过“减持股份+增资扩股”双管齐下的方案。2017年1月，广州银行官网发布的股权结构优化招标公告称，为优化广州银行股权结构，充实资本金，广州银行、广州金控联合启动广州银行股权结构优化项目，即广州银行增资扩股，广州金控同步转让所持广州银行股份。5月19日的广州银行董事会审议通过《关于广州银行增资扩股的议案》，同意广州银行根据资本监管及本行业务发展的需要，以增资扩股的方式补充资本金。

事实上，早在2010年底，广州银行就在重庆产权交易所挂牌转让19.9%的股权。2011年，加拿大丰业银行以每股2.8元的价格摘牌，但在2013年7月，发布公告宣布收回股权的要约，放弃收购广州银行股权的计划。