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龙马环卫：服务项目盈利稳步提升

环卫装备制造业高速发展，“设备+服务”逻辑不断强化。公司打造环卫纵向一体化环卫产业链，积极通过参与物联网、云计算等技术构建环卫智慧云服务系统，提升环卫服务能力，服务带动设备销售，设备提升服务利润率，“设备+服务”逻辑不断强化。当前我国城市机械化清扫率为55.53%，县城机械化清扫率仅为43.46%，后期随人口老龄化及第三方外包专业性显现，公司有望迎行业高速发展，提升市占率。

盈利预测及投资评级:维持公司2017~2018年并给出19年业绩为2.85亿元、3.59亿元和4.57亿元，对应EPS分别为1.05元、1.32元、1.68元，对应2017~2018年PE分别为：31倍和24倍。我们看好公司未来持续获得环卫服务业务的能力，并注意到环卫服务业务毛利率高于装备销售，未来随着服务占比的提升，公司估值中枢有望逐步提升，维持“买入”评级。（申万宏源）