全球保险业出现“中国效应” 去年近半增长来自中国

每经记者涂银浩 每经实习编辑倪瑞

近日，德国安联集团研究部门发布《全球保险市场调研报告》,2016年全球保险费总收入创历史新高，达到3.65万亿欧元，与去年同期相比略有增加，剔除汇率影响，增幅约为4.4%。较2015、2014年，整体保费初步预测增速略微放缓，但仍然保持了长期平均保费水平，并与全球经济增长速率相协调。

值得一提的是在总计1500亿欧元左右的新增保费中，约有700亿欧元来自中国，这意味着中国占据了全球保费增幅的近半壁江山。

去年中国寿险增幅超30%

2016年,"中国效应"在寿险领域表现得尤为突出。如果没有中国的保费总收入，那么2016年全球保费总收入的增幅将从4.7%跌至2.3%。事实上，中国寿险市场在2016年实现了超30%的增速,达到自2008年以来的最高涨幅。虽然中国的保险密度（人均总保费）约170欧元，距离发达国家的保险密度还有相当长的一段距离，但中国的保险深度（总保费与GDP比率）已超过奥地利，并且几乎快赶上以高度认可寿险产品出名的德国。2016年德国的保险深度为2.7%，远低于西欧国家平均值4.7%。

如果中国内地要向香港和台湾地区较高的保险深度看齐，则需重点关注老龄群体。据安联集团调研报告分析：中国在全球保险业占据半壁江山的情形一方面也是因为全球其他地区寿险市场的萎靡不振。根据估算，2016年西欧国家保险费整体收入下降1.2%，这也是自2012年以来首次出现负增长。除了西欧，东欧部分国家(波兰、捷克共和国皆为连续四年)和澳大利亚(连续两年)的寿险市场亦在继续萎缩。另一方面，俄罗斯、土耳其及其他很多亚洲新兴市场(包括印度、印度尼西亚、越南等)，都实现了两位数增长。美国的寿险市场发展则保持稳定。总体估算全球寿险市场的保费总收入增加约4.7%，共计2.3亿万欧元。全球保费总收入(不含医疗保险)的近三分之二仍然来自寿险业务。

不同于寿险业务发展的明显波动，财产和意外灾害险市场的发展则较为平稳。只有少数市场在2016年出现负增长，比如意大利和日本。总体来看，财产和意外灾害险市场的全球总承保保费增幅有望达到4%，在经历前五年每年超过5%的平均增幅后，这应该是自2010年以来的最小增幅。去年财产和意外灾害险市场发展不尽如人意，也真实反映出全球经济和贸易放缓的步调。

2016年的全球经济和贸易增幅双双略低于预期。中国也未能做到在大趋势面前毫发无损：中国经济增长率继续下跌，财产和意外灾害险市场增幅仅为9%。这是20世纪90年代以来增幅第一次跌落到10%以下。这种现象也意味着全球财产和意外灾害险市场的总体发展受中国影响较小。不过，西欧市场在财产和意外伤害险方面则呈现稳步增长。去年实现市场增幅为2.1%。这是自金融危机和欧元危机以来，第二次实现2%以上的增幅，上一次是在2015年。

西欧市占率十年下降9%

从全球保险市场整体来看，西欧的保险市场仍处于停滞不前的状态。西欧在全球市场的占有率持续萎缩，下滑至27%左右，而在10年前，西欧的市场占有率则高达36%。中国等新兴市场的发展正逐渐蚕食西欧在全球保险市场所占的比重。值得关注的是，北美市场的全球占有率已经多年保持在相对稳定的33%左右，虽然目前北美市场的占有率也低于金融危机前的水平，但整体缩水的幅度要远小于西欧。

2000年，北美和西欧保险业市场的总保费收入几乎不相上下，但现在来看，北美市场的规模比西欧市场大了约20%。德国市场的总体趋势跟西欧市场一样，德国在全球保险业市场的占有率从2000年年初的6%跌至去年的4.2%，已然无法保住欧洲第三的位置（仅次于英国和法国之后），德国在全球总保费收入排行榜上已经被中国超越。紧随德国之后的韩国估计在今年年底之前也会反超。保险密度方面，德国排名世界第18位，远远落后于其他欧洲邻国。