随着2016年最后一个交易日的收盘,2016年度的基金排名战也尘埃落定。尽管A股经历了年初的大跌、年中的喧嚣和年尾的清淡表现,尽管债市最后一个月风波不断,尽管委外资金的无序进出扰乱了正常的基金业绩排名,但仍有不少公募基金依靠灵活调仓、精准选股为投资者获得了稳定的回报。
每经编辑 每经记者 谭婧
每经记者 谭婧 每经编辑 肖鴻月
随着2016年最后一个交易日的收盘,2016年度的基金排名战也尘埃落定。尽管A股经历了2016年初的大跌、年中的喧嚣和年尾的清淡表现,尽管债市最后一个月风波不断,尽管委外资金的无序进出扰乱了正常的基金业绩排名,但仍有不少公募基金依靠灵活调仓、精准选股为投资者获得了稳定的回报。
到底有哪些基金在如此“困难”的行情中脱颖而出?理财不二牛(微信号:buerniu5188)根据Wind资讯的最新数据,剔除了成立未满一年、2016年曾因大额赎回导致净值异常上涨的基金(不包含货币基金),为您带来2016年度公募基金业绩榜单。
偏股型基金:仓位灵活者胜
2016年1月伊始A股突遇大跌,让刚刚经过2015年底排名战、重仓博取收益的一众基金来不及做出反应,就高仓位“套牢”元气大伤。一些在2015年的明星基金,也光环渐失。2016年的偏股型基金冠军几乎都是2016年初仓位较低的选手。
在偏股型基金榜单中,理财不二牛选取普通股票型、偏股混合型和灵活配置型三种细分类型排名前十,还原更真实的业绩座次。
▼普通股票型基金
(数据来源:wind资讯)
在接近200只普通股票型基金中,成立满一年的有147只,2016年收益最高的是圆信永丰优加生活,收益率为17.96%。由榜单可以看出,前四名的回报都超过了15%。由于2016年结构性行情明显,冠军和排名末席的收益率收尾竟相差54.9个百分点。
▼偏股混合型基金
从各分类榜单中不难看出,2016年业绩优异的基金多为主题基金,如三季度重配消费类个股配置的中欧时代先锋、天弘永定价值成长混合和国泰聚信价值优势混合C,重点配置新能源、新材料优质成长股的富国低碳新经济混合、重点关注黄金等资源股的前海开源金银珠宝等,都进入了各自榜单的前十。
▼灵活配置型
作为混合型基金中的一种,灵活配置型基金因为股票仓位在0~95%,能够实现适时的动态组合,因而更能体现“进可攻、退可守”的投资效果。在2016年的震荡市中,这类型基金的收益也确实高于其他,有18只2016年收益率超过10%。冠军兴业聚利也是非QDII基金中,收益率最高的基金。兴业聚利2016年初的股票仓位仅为2.14%,因而成功躲开了年初大跌,此后又逐渐加仓且持股分散,获得了不错的回报。
固定收益类:保本和债基严防风险
2016年上半年,保本基金和债券基金风头强劲,股市的平淡衬得债市更加耀眼,一些权益类基金的收益率甚至赶不上这些主要靠债券收益的产品。赚钱效应加持发行市场,2016年保本基金和债券基金发行数量和规模都出现暴增。数据显示,债券基金全年共发行5703.2亿份;保本基金发行68只,总规模为1607.26亿份。
然而,2016年尾债市风云突破,在稳步上涨11个月后,进入年末的大幅调整让债市瞬间跌落,不少债券基金积累一年的收益率也宣布白干,一夜由正变负,债市的收益不保让2016上半年收益不错的债券基金净值下滑。同样受此影响的,还有大部分资产都投向债市的保本基金,数据显示,2016年四季度以来,八成以上的保本基金净值出现负增长。最终获得业绩前十的,多是回撤控制得当的产品,如保本基金冠军南方保本,最近一个月的收益率为-0.84%,小于多数同类产品。
▼保本基金
▼债券型基金
QDII基金:承包2016最大亮点
要说2016年公募基金的业绩亮点,QDII基金绝对排在第一。从QDII的总排名来看,中银标普全球精选、华宝兴业标普油气人民币、上投摩根全球天然资源2016年的收益率都超过了40%,完胜其他A股基金。QDII在2016年的火爆,除了契合投资者进行海外资产配置的需求外,部分产品抓住了市场机遇,也为QDII的火爆添了一把“火”。
从榜单中就不难看出,投资于“美股,石油等大宗商品,黄金,房地产”的才是QDII界的赢家。例如,原油类QDII和商品类QDII,2016年相关市场的反弹,成为决定此类QDII登顶业绩榜单的决定性因素,下面就来看看各类基金的收益情况。
▼QDII股票型基金
▼QDII混合型基金
▼QDII另类投资基金基金
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