日出东方拟收购帅康电器75%股权

每经实习记者 谢宏辰 每经记者 曾剑

每经编辑 张力

12月2日，日出东方（603366，收盘价10.66元）因筹划重大事项停牌一天，12月4日晚间，公司发布公告称，拟收购老牌厨卫家电企业浙江帅康电气股份有限公司（以下简称帅康电气）75%的股权。

75%股权作价7.5亿元

根据公告，日出东方于12月2日与帅康集团以及帅康集团实控人邹国营及其他股东签署《股权转让之意向书》，公司拟以不超过人民币7.5亿元的现金，收购帅康电气75%的股权。

最终交易价格由双方协商确定，但上述拟转让的帅康电气75%的股权的对价最高额不超过7.5亿元。

对于此次交易，帅康集团、邹国营及其他股东承诺，帅康电气未来三年（2016~2018年）合计扣除非经常性损益净利润不低于3.1亿元，其中2016~2018年净利润分别不低于8500万元、1亿元、1.2亿元。

日出东方表示，帅康品牌具备较高知名度和辨识度，此次股权收购有利于公司产业结构优化升级，建立新的利润增长点，在优化公司产业布局的同时能产生一定的协同效应。

达成最终协议尚存要求

值得一提的是，此次股权转让若要达成最终协议，尚存在一定的条件。其中，公司收购帅康电气75%股权的前提条件之一是，帅康电气须直接持有宁波帅康热水器有限公司（以下简称帅康热水器）及浙江帅康营销有限公司（以下简称帅康营销）100%股权。

每经投资宝(微信号:mjtzb2)注意到，目前帅康集团和帅康电气分别持有帅康热水器75%和25%的股权；分别持有帅康营销49%和51%的股权。

为达成最终协议，帅康集团、邹国营及其他股东需将所持有的帅康热水器和帅康营销的股权全部转让给帅康电气，同时确保帅康电气直接持有帅康热水器和帅康营销全部100%股权。

此外，帅康集团、邹国营、其他股东及其关联方需依法依规筹集资金并清理完毕对帅康电气资金的占款，其中不低于3亿元的资金来源于帅康集团、邹国营及其他股东政府土地和搬迁补偿款以及自筹资金，剩余资金采用合法合规方式筹集。

截至目前，帅康集团、邹国营及其他股东上述3亿元资金中的政府土地和搬迁补偿款1.985亿元已经到账，并得到公司确认。帅康集团、邹国营及其他股东承诺余下不低于1亿元自筹资金在12月20日之前筹集完毕或取得贷款承诺函。