天富能源拟定增募23.5亿元还债

每经实习记者 蔡鼎 每经记者 曾剑

天富能源（600509，SH）11月28日晚公告称，为优化资产负债结构、缓解公司的资金压力、减少财务费用支出、降低财务风险、提升公司盈利水平和增强公司发展潜力，公司拟以6.99元/股的价格向6名认购对象非公开发行约不超过3.36亿股股份，募集资金不超过23.5亿元。扣除发行费用后，天富能源此次募集的资金将用于偿还银行贷款、公司债券、短期融资券、融资租凭款，合计还债约23.86亿元

公告显示，本次6名认购对象分别为天富智盛、信时投资 、石河子城投、金石期货、现代农业和天信投资，其中天富智盛将认购的股份和金额最多，分别为约1.72亿股和12亿元。本次非公开发行完成后，预计天富集团及天富智盛合计持有本公司的股份比例为40.95%。本次发行完成后，天富集团仍为公司控股股东，天富能源的实际控制人（第八师国资委）将不会发生变动。

《每日经济新闻》记者注意到,截至2016年9月30日，天富能源的资产负债率74.20%，高于同行业上市公司同期57.86%的平均水平。公司流动负债占负债总额比例为26.26 %，非流动负债占负债总额比例为73.74 %，公司有息负债占负债总额比例为75.71%，财务杠杆较高。此外，2013年至2016年9月，公司利息支出分别约为1.73亿元、1.94亿元，3.24亿元和2.9亿元，分别占当期公司息税前利润总额的比例为34.12%、32.21%、45.99%和47.31%，逐年增加的利息支出对公司财务状况和盈利水平带来了较大的影响。

公告中称，今年来天富能源的业务增速较快，资金的需求也较大，公司的资本结构也有待调整，所以财务成本也偏高。本次非公开发行完成后，天富能源净资产规模将有所增加，资本实力增强；资产结构更加稳健、合理，抗风险能力得以提升，财务状况进一步优化；盈利能力将进一步增强。本次非公开发行有利于天富能源进一步做大做强，为实现公司长远发展战略和股东利益最大化的目标夯实基础。