世纪游轮拟305亿元并购海外网游公司

每经记者 曾剑

世纪游轮（002558，SZ）10月20日晚间发布重组草案，公司拟向重庆拨萃、泛海资本和新华联控股等13名交易对方非公开发行股份及支付现金，购买其持有的Alpha全部A类普通股。

根据评估，截至6月30日，Alpha100%股权的评估值为306.59亿元，其经审计的归属于母公司股东的所有者权益合计为 18.8亿元，增值率为1531.01%。其中Alpha全部A类普通股4.6万股，评估值为306.52亿万元；此外，巨人香港持有Alpha 全部B类股10股。经协商，拟确定Alpha全部A类普通股的交易对价为305.04亿元。交易对价由上市公司以发行股份及支付 现金方式支付，其中交易对价的83.6084%，共计255.04亿元以发行股份方式支付；发行价格为39.34元/股，合计发行 6.48亿股。交易对价的16.3916%，共计50亿元以现金方式支付。

事实上，Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台，用于承接Playtika的股权。Playtika为全球知名的跨平台休闲社交类网络游戏公司。其的网络游戏产品主要为《Slotomania》、《WSOP》、《House of Fun》、《Caesars Slots》和《Bingo Blitz》等休闲社交类游戏。这些游戏主要在包括 App Store、Facebook和Google play等平台运营。

世纪游轮表示，通过这笔交易，上市公司将大幅提升自身在全球网络游戏市场的竞争力，切入休闲社交类游戏市场，打造全球化的游戏发行运营平台；并借助标的公司精准的用户分析及营销能力，帮助上市公司进行产业链的全面拓展升级。

《每日经济新闻》记者注意到，在资产并购的同时，世纪游轮拟以43.66元/股向巨人投资募集配套资金，募资总额不超过50亿元，资金将全部用于支付前述并购交易中的现金对价。

在上述交易完成后巨人投资将持有世纪游轮5.85亿股股份，持股比例从目前的27.87%降至23.87%，仍为公司第一大股东。巨人投资及其一致行动人腾澎投资将持有上市公司30.52%的股权，史玉柱均为上市公司的实际控制人。

盈利预测报告显示，Alpha2016年~2018年预计实现的合并归属于母公司净利润分别为15.28亿元、19.94亿元及24.15亿元。不过，此次交易，交易对方并未作出业绩承诺。