亿能电子找到新买家 创力集团控股股东拟6亿收购70%股权

每经实习记者 张明双 每经记者 曾剑

刚与曙光股份（600303，SH）宣布分手，亿能电子马上找到新买家。创力集团（603012，SH）10月20日晚间公告称，公司控股股东中煤机械集团有限公司(以下简称中煤机械集团)拟通过增资及股权收购的方式取得惠州市亿能电子有限公司(以下简称亿能电子)70.37%的股权，股权增资款及股权转让款合计为5.98亿元，同时拟通过提供1.5亿元借款的方式对其进行资金支持。

亿能电子身价暴涨

本次收购股权分为增资及股权转让两个部分，拟收购的亿能电子70.37%股权合计作价5.98亿元。根据协议，中煤机械集团拟以5000万元认购亿能电子新增的273.97万元的出资额，增资事项已经获得亿能电子股东会审议通过，中煤机械集团尚未完成本次增资款的认缴。

同时，中煤机械集团或其指定关联方拟收购新疆安吉泰克股权投资有限公司、苏州国润创业投资发展有限公司、杭州胜辉投资有限公司、徐双全、王占国、惠州市和创软件开发中心(普通合伙)合计持有的亿能电子65.62%的股权，对应亿能电子2876.80万元的出资额，转让价格为每1元出资额18.25元，合计转让金额为5.25亿元。此前收购亿能电子不成的曙光股份，也拟将持有的亿能电子2.901%的股权转让给中煤机械集团，转让金额为2321万元。

如果上述增资及股权收购顺利完成，中煤机械集团和/或其指定关联方将合计持有亿能电子70.37%的股权。

据了解，曙光股份收购亿能电子的计划已持续一年多。2015年6月发布的定增预案显示，曙光股份拟购买亿能电子股东所持亿能电子70.423%的股权。其中，以非公开发行股份的方式购买42.215%的股权，对应的资金价格为1.07亿元，同时计划以7129.85万元的募集资金购买亿能电子28.208%的股权。这意味着曙光股份对亿能电子70.423%股权的估价为1.78亿元。

不过这一收购计划并未成功，曙光股份于今年10月19日晚间宣布终止与亿能电子股东签署的资产购买等协议。公告显示，亿能电子股东认为亿能电子价值被低估，不接受本次交易中标的资产的交易价格，也不愿按照协议规定的价格继续履行曙光股份购买亿能电子股权的约定。

去年6月份70.423%股权作价1.78亿，如今70.37%股权卖出了5.98亿元的高价，溢价2倍多，身价可谓暴涨。

曙光股份表示，根据《终止协议》约定，亿能电子股东需向曙光股份支付违约金及相关费用补偿等合计人民币2100万元。不过亿能电子或许不会为这笔款项烦恼，在增资及股权转让的同时，中煤机械集团拟向亿能电子分两期提供合计1.5亿元的借款，而且集团董事长石华辉已在日前当选为亿能电子董事。

将优先注入创力集团

为何收购亿能电子的主体不是上市公司创力集团，而是其控股股东呢?创力集团表示，今年以来，受国家新能源汽车行业补贴以及暂停三元锂电池客车列入新能源汽车推广应用推荐车型目录等政策的影响，亿能电子的生产经营受到一定的负面影响，若公司直接收购亿能电子，可能会承担一定的收购风险;此外，公司目前无法满足亿能电子现有股东在股权出售时对支付方式、支付对价、交易时间等交易方案的要求;因此中煤机械集团决定先行控股收购亿能电子，待创力集团认为条件具备的情况下，再将的亿能电子的全部股权优先转让给上市公司。

创力集团称，上述条件具备是指公司董事会认为亿能电子有利于提高公司的资产质量、增强持续盈利能力且亿能电子最近一期经审计的扣非净利润不低于5000万元。

资料显示，截至2016年6月30日，亿能电子的总资产为7亿元，所有者权益为1.4亿元，2015年1～12月、2016年1～6月营业收入分别为6.4亿元、1.4亿元，净利润分别为6316.92万元、1189.73万元。