天茂集团95亿元定增募资“腰斩” 刘益谦“缺席”

每经记者 黄霞

天茂集团（000627，收盘价8.06元）7月9日发布了调整非公开发行股票发行方案的公告，正式宣布调整今年3月酝酿的定增预案。每经投资宝（微信号：mjtzb2）记者注意到，此次定增案修订从原本的95亿元变更为48.45亿元，募资额接近腰斩，先前参与定增的刘益谦也消失在定增名单中。

募资额由95亿元变更为48.45亿元（小）

天茂集团7月9日发布了调整非公开发行股票发行方案的公告，正式宣布调整今年3月酝酿的定增预案。每经投资宝（微信号：mjtzb2）记者注意到，此次定增案修订集资金数额从原本的95亿变更为48.45亿，募资额接近腰斩。

天茂集团今年3月11日披露的非公开发行股票预案公告显示，天茂集团拟以6.79元的价格向10名特定投资者非公开发行不超过13.99亿股，募集资金总额不超过95亿元，资金将投入不超过47.68亿元收购安盛天平财产保险股份有限公司（以下简称安盛天平）40.75%股权、43.86亿元对国华人寿保险股份有限公司（以下简称国华人寿）进行增资、剩余的3.46亿元将用于偿还银行贷款。其中，公司实际控制人刘益谦承诺将认购不低于10%的股票。

根据7月9日天茂集团的调整公告，此次非公开发行的股票调整为拟6.94元/股价格向10名特定投资者非公开发行不超过6.98亿股，募集资金数额及用途变更为：总额不超过48.45亿元，扣除发行费用后将仅用于对国华人寿进行增资。

刘益谦不再承诺认购10%股份

《每日经济新闻》记者注意到，募资额缩水也让市场议论，当初刘益谦承诺认购不低于10%的股票并且36个月内不得转让，而今也不复存在。

对于预案调整的原因，天茂集团表示，此前募集资金投资项目之一为收购安盛天平40.75%股权，在收购完成后，公司将与安盛保险股份公司（AXA Versicherungen AG）各持有安盛天平50%的股权。根据保监会要求和收购需要，公司与安盛保险股份公司就收购完成后双方应签署的新的《合资协议》及安盛天平新的《公司章程》相关条款进行了沟通谈判，因涉及事项较多，决策流程较长，预计双方在短期内难以完全达成一致。

此外，天茂集团表示，考虑到2016年1月1日起保险行业“偿二代”监管体系正式实施，公司控股子公司国华人寿补充资本金的需求较为迫切。而根据天茂集团和国华人寿其他股东于3月10日签署的协议，各方约定按各自持股比例对国华人寿进行增资，合计增资金额达86亿元。

值得一提的是，天茂集团原本持有安盛天平9.25%的股权，根据公告，截至2015年12月31日，我国外资财险公司共22家，按保费收入计算，前十名外资财险公司保费收入占外资财险公司总收入的87%，其中安盛天平的市场份额高达41%，远远领先于其他外资财险公司。收购安盛天平将新增财产险业务，有利于公司保险业务的优化升级，而今，刘益谦的和安盛天平收购一起“缺席”了。