近5个月后复牌 通鼎互联拟15亿收购两公司

每经记者 黄晟

6月23日，停牌近5个月的通鼎互联（002491.SZ）终于复牌并公布重组方案。

通鼎互联公告称，公司拟收购北京百卓网络技术有限公司、浙江微能科技有限公司各100%股份，分别作价10亿元、4.8亿元。同时，公司拟配套募资不超过9.72亿元。公司拟通过此次交易加码通信产业链和移动互联网领域。

对此，通鼎互联董秘贺忠良向《每日经济新闻》记者表示，目前，上述估值为预披露数据，待正式评估结果出来，然后召开股东大会，股东大会之后还要再报给证监会，最后才能实施并购。

拟收购两公司100%股权

据通鼎互联预案披露，百卓网络是一家致力于下一代互联网安全的高新技术公司，在行业内处于领先地位，其主营业务主要包括，信息安全系统业务、大数据采集及挖掘系统业务、SDN网络产品业务。2014年和2015年，百卓网络的净利润分别为1500万元和3400万元，

而微能科技，其主营业务更倾向于积分O2O运营业务、第三方支付清结算业务、互动精准营销业务。2014年，微能科技的净利润还处于亏损状态，而到了2015年则实现了扭亏为盈，净利润从2014年亏损148万到2015年盈利365万。在2016年1~4月份，百卓网络和微能科技的净利润分别为363.12万元和523.00万元。

对此，华泰证券研报称，前期公司停牌时大盘指数处于低位，此次收购进入网络安全防护、大数据采集与挖掘、SDN产品以及积分运营领域，完善公司通信产业链，从硬件制造向系统集成转变，同时补充移动互联网战略蓝图。

最高增值率为626.85%

《每日经济新闻》记者注意到，此次并非通鼎互联第一次涉足移动互联网相关领域。2014年以来，公司先后收购或投资了瑞翼信息51%的股权、上海智臻网络科技股份有限公司7%的股权、杭州数云信息技术有限公司20%的股权、南京安迅科技有限责任公司20%股权。2016年3月，公司还对同一控股下的江苏通鼎宽带有限公司进行收购。

在2016年通鼎互联第一季度财报中，《每日经济新闻》记者注意到，通鼎互联第一季度的净利润因为收购江苏通鼎宽带有限公司，而同比上期暴涨了239.34%。

而在本次收购中，评估机构对百卓网络和微能科技以2016年4月30日为基准日，进行的估价中，百卓网络全部股东权益的预估值为99.957.66万元，较未经审核的账面值增值额为86,205.47万元，增值率为626.85%。

同时，微能科技全部股东权益预估值为47904.17万元，较未经审核的账面值增值额为42907.40万元，增值率为858.70%。

“我们目前的公告只是披露预案，所以现在的金额都是一个预估的数字，”通鼎互联董秘贺忠良告诉《每日经济新闻》记者，“后面我们会等到评估结果出来，然后召开股东大会，股东大会之后还要再报给证监会，最后才能实施并购。”

不过，在披露预案中，通鼎互联也给出了百卓网络和微能科技可能遇到的风险，其中就包括核心技术人员流失、市场竞争加剧、消费模式变化等风险。

（实习生吴凡对此文有贡献）