宝鹰股份拟定增加码主业 恒大人寿领衔认购6.5亿

 

4月19日晚间，停牌多日的宝鹰股份（002047，前收盘价11.40元）发布了定增预案。预案显示，公司拟以9.42元/股向恒大人寿、东方富通及公司实际控制人古少明等7名特定对象非公开发行不超过2.09亿股，募集资金总额不超过19.8亿元，在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，促进公司主营业务持续发展，公司股票将于4月20日复牌。

 

对于募集资金的用途，宝鹰股份表示，募集资金将主要满足公司营运资金需求，促进公司主营业务和新业务的发展。
公司表示，由于建筑装饰行业普遍具有“轻资产、重资金”的行业特点，当前公司正处于业务快速扩张发展期，公司对资金的使用需求较大，通过本次发行募集资金，将有利于满足公司不断扩大的营运资金需求，保持主营业务的持续增长，保持公司行业竞争地位。
资料显示，宝鹰股份近年来业绩增长迅速。公司2013~2015年的营业收入分别为37.27亿元、53.82亿元和68.54亿元，年复合增长率达到33.01%。另据14日公司发布的2015年报显示，2015年公司实现营业利润48727.59万元，同比增长32.93%；归属于上市公司股东的净利为33541.55万元，同比增长24.79%。
《每日经济新闻》记者注意到，本次定增对象古少明、古少波、古朴以及古少扬实际上为兄弟关系，他们将参与认购合计31.75%的新增股份。宝鹰股份表示，本次发行后，古少明及其一致行动人共计持有公司股份的比例为44.02%，公司实际控制人仍为古少明，此次非公开发行不会导致公司的实际控制人发生变化。

恒大人寿将成第二大股东

值得注意的是，在本次非公开发行中，恒大地产的旗下子公司恒大人寿将认购32.86%的新增股份，金额高达6.5亿元。认购完成后，恒大人寿将持有宝鹰股份4.68%的股份。而恒大地产是目前宝鹰股份第一大客户，2013~2015 年分别贡献了公司营业收入的26.60%、41.05%和19.20%。
此外，本次非公开发行股票前，恒大人寿通过二级市场购买，已持有宝鹰股份2305.77万股，占宝鹰股份本次非公开发行前总股本的1.83%。本次发行完成后，恒大集团合计持有宝鹰股份的比例为6.25%，成为宝鹰股份继古少明家族后的第二大股东。
宝鹰股份表示，在本次非公开发行中，恒大人寿作为认购对象参与本次非公开发行，发行完成后将成为公司重要股东，公司与恒大地产在资本层面实现强强联合，进而推动双方在产业资源与业务发展方面的战略合作上升至更高更深的层级。同时，恒大人寿此次入股公司，将有利于优化公司股东结构，进一步提升公司治理水平。本次非公开发行，将是公司产业运营与资本运作协同发展的重要里程碑。