天茂集团拟定增募资95亿 刘益谦要吃下至少10%

每经记者 谢宏辰

今日（3月11日），天茂集团（000627，收盘价8.38元）披露了公司的非公开发行股票预案。预案内容显示，公司此次拟募集95亿元资金用于收购安盛天平财产保险股份有限公司（以下简称安盛天平）40.75%股权、对国华人寿进行增资及偿还银行贷款。其中公司实际控制人刘益谦承诺将认购不低于10%的股票。公司股票于3月11日复牌。

●将持有安盛天平一半股权

根据公告，天茂集团拟以6.79元的价格向10名特定投资者非公开发行不超过13.99亿股，募集资金总额不超过95亿元。募集资金在扣除发行费用后，将投入不超过47.68亿元用于收购上海益科、海南华阁、海南陆达和上海日兴康分别持有的安盛天平14.89%、10.10%、8.31%和7.44%的股权。此外，公司将使用此次募集资金中的43.86亿元对国华人寿进行增资。最后，募集资金中剩余的3.46亿元将用于偿还银行贷款。

《每日经济新闻》记者注意到，公司原本持有安盛天平9.25%的股权，因此在此次交易完成后，公司将持有安盛天平50%的股权，安盛瑞士持有另外50%的股权。公告显示，根据中国保监会数据统计，截至2015年12月31日，我国外资财险公司共22家，按保费收入计算，前十名外资财险公司保费收入占外资财险公司总收入的87%，其中安盛天平的市场份额高达41%，远远领先于其他外资财险公司。

天茂集团表示，此次定增项目实施后，公司保险板块将新增财产险业务，有利于公司保险业务的优化升级，形成寿险与财险业务的协同效应。而国华人寿的资本金规模也将大幅增加，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，为公司经营业绩的提升提供保证。

●共同向国华人寿增资86亿元

《每日经济新闻》记者注意到，作为此次募投项目的一个部分，天茂集团将投入43.86亿元用于向国华人寿进行增资。而根据天茂集团和国华人寿其他股东于3月10日签署的协议，各方约定按各自持股比例对国华人寿进行增资，合计增资金额达86亿元。

值得一提的是，自2015年6月中旬A股重挫以来，国华人寿便开始“四处举牌”，大举扫货其中意的上市公司股票。然而由于相关上市公司股价持续下跌，目前国华人寿的部分举牌资金也面临一定的压力。如新世界（600628，收盘价11.91元），国华人寿曾于2015年8月13日和8月21日两度举牌，根据当时披露的《简式权益变动报告书》显示，国华人寿的两次增持均价分别为17.14元和21.37元，而公司3月10日的收盘价为11.91元。还有东湖高新（600133，收盘价7.05元），公司于2015年8月18日发布公告称，国华人寿于2015年8月14日至8月17日期间增持公司股份3171万股，增持后持有公司股票3171万股。公告显示，国华人寿当时的增持均价为10.22元，而东湖高新3月10日的收盘价为7.05元。