中天城投30亿拿下海际证券控股权

每经记者 杜冉乐

12月11日午间，国泰君安（601211，SH）对外公告称，公司控股子公司上海证券在上海联合产权交易所采取公开挂牌方式转让海际证券66.67%股权于当天上午“尘埃落定”。

据了解，当天参与竞拍者多达21 家，通过中国产权交易报价网进行公开竞价之后，中天城投旗下贵阳金控以大约30.11亿元的报价成为海际证券 66.67%股权的受让人。

至此，中天城投首次摘得了“券商”牌照，同时国泰君安也顺利解决了与海际证券之间的同业竞争问题。按照彼时海际证券大约4.06亿元的最低起拍价，中天城投为拿下海际证券控股权，溢价率逾6.5倍。

《每日经济新闻》记者注意到，在海际证券66.67%的控股权挂牌转让公告后不久，包括中天城投、大名城、方大特钢、华西股份、荣安地产、瑞茂通以及天星资本曾先后披露了拟参与竞拍意向。

公开资料显示，海际证券成立于2004年，注册资本5亿元，其核心业务特色为“投资银行”业务。截至今年8月底，海际证券总资产36.6亿元，净资产约36亿元，今年前8个月实现营收1732.6亿元，净利润亏损约1341万元。

海际证券官网透露，今年以来，该公司作为财务顾问参与了百润股份重大重组过会、与重庆通航集团达成保荐辅导其登陆上交所战略新兴板的战略合作以及保荐丹化科技定增过会等。

按照中国证券业协会最新发布的《关于2015年度证券公司从事上市公司并购重组财务顾问执业能力专业评价结果的公告》中，海际证券被评为B级，同级者还包括财通证券、东海证券、国都证券、国海证券、华西证券等24家，A级涉及海通证券、国金证券、中信证券、申万宏源、齐鲁证券、瑞银证券等20家，C级共36家。

近日，中天城投向大股东金世旗控股定增股份并募资大约30亿元的再融资方案，获得中国证监会无条件通过。

外界认为，如果算上今年以来中天城投又发行了数十亿元的公司债，其在资本结构上除了较大降低资产负债率之外，还能调整和优化负债期限结构，进一步增强公司实力。

按照今年初中天城投对外发布的其要在“传统金融牌照”和“创新金融牌照”上有所斩获等这一“大金融”战略规划，记者注意到，其除了已参股的贵州银行、贵阳银行之外，已拿下海际证券、中融人寿，控股私募友山基金且拟设立公募中天友山基金，发起设立华宇再保险、百安互联网保险等。