通策医疗逾50亿收购医疗服务资产

通策医疗（600763，收盘价110.36元）11月27日发布重大资产重组预案，公司拟以60.73元/股非公开发行约8317.39万股，合计作价50.51亿元收购海骏科技95.67%股权及嬴湖创造、嬴湖共享各90%财产份额。公司宣布将继续停牌。

根据重组预案，截至2015年10月31日，并结合期后的增资8.5亿元，海骏科技股东全部权益的预估值约为50.61亿元，对应95.67%股权的预估值约为48.42亿元；嬴湖创造、嬴湖共享股东全部权益的预估值均为1.16亿元，对应各90%财产份额预估值均为1.05亿元。    

公开资料显示，海骏科技是依托互联网技术和工业4.0制造提供口腔和生殖健康服务的医疗信息服务机构。从最近财务数据看，截至2015年10月31日，海骏科技资产为1.8亿元，权益为1.1亿元；今年1月到10月营业收入53万元，归属母公司所有者净利润为-1037万元。

通策医疗同时还公布了一份向不超过10名对象定增募集配套资金的公告。公告显示，公司拟以不低于81.94元/股的价格，发行不超过671万股，募资5.5亿元。

本次募集资金将投向二个项目：5亿元用于医院信息管理系统及医疗数据云服务平台；5千万元用于中介机构费用与补充流动资金。

通策医疗表示，本次并购完成后，公司将开展基于工业4.0制造软硬件医疗服务一体的数字化正畸业务、基于互联网+的生殖医疗技术和资源整合平台业务、基于O2O的三叶儿童口腔连锁管理业务。