腾邦国际8.8亿收购喜游国旅 布局旅游生态圈

每经实习记者 杨敬尧

腾邦国际（300178）今日发布公告称，拟以发行股份及支付现金的方式，收购喜游国旅55%的股权，同时，拟向钟百胜、腾邦国际第二期员工持股计划、唯谟投资、华谊孚惠、栖凤梧桐等5名特定投资者非公开发行股票，募集配套资金。

腾邦国际拟通过发行股份及支付现金的方式购买喜游投资持有的喜游国旅55%股权，喜游国旅是一家致力于打造全产业链的出境旅游综合服务商，是国内领先的出境游批发商，包含了境内组团、批发、目的地旅游综合服务等业务板块。喜游国旅的预估值约为16亿元，经交易双方协商，喜游国旅55%的股权预计交易价格为8.8亿元，其中，腾邦国际将以发行股份方式向交易对方支付交易作价的85%，以现金方式向交易对方支付交易作价的15%，交易现金对价合计1.32亿元。本次发行股份购买资产的发行价格为23.72元/股，对应的股份发行数量约为3153万股。

同时，腾邦国际拟以15.05元/股的价格向钟百胜、腾邦国际第二期员工持股计划、唯谟投资、华谊孚惠、栖凤梧桐等5名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，预计发行的股份数量不超过5847万股，募集资金不超过8.8亿元。其中，发行对象钟百胜为腾邦国际实际控制人。募集的资金将用于支付本次交易的现金对价、补充上市公司流动资金和偿还银行贷款、腾邦国际旅游顾问项目、增资喜游国旅用于境内营销渠道及境外旅游目的地综合服务平台项目、支付交易税费及中介机构费用等。公告表示，本次增资价格以喜游国旅的预估值为参考，增资完成后，腾邦国际将持有喜游国旅60%的股权。

公告表示，喜游投资承诺，喜游国旅于2016年度、2017年度、2018年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润依次不低于1.5亿元、1.88亿万元、2.34亿元。在本次交易中，本次腾邦国际合计发行不超过9001万股股份，占交易完成后公司总股本的14.33%，交易完成后控股股东腾邦集团持股比例将从32.90%变为28.19%，仍为上市公司的控股股东。