雷柏科技终止重组 改为定增12亿加码机器人、无人机

每经记者 杨建

雷柏科技（002577，SZ）于11月15日晚间发布公告称，公司拟非公开发行股票数量不超4500万股，募资总额不超11.95亿元，扣除发行费用后，拟合计使用2.6亿元用于机器人集成系统化设备产业化项目，8000万元用于机器人技术研发中心。剩余合计7.05亿元拟用于无人机产业化项目，1.5亿元用于无人机技术中心项目。公司股票于11月16日复牌。

《每日经济新闻》记者注意到，公司于6月10日发布了重大事项停牌公告。在此期间公司与标的公司进行了充分沟通。但停牌期间，A股市场股票市场发生了巨大变化，双方就标的资产价格与支付方式无法达成一致协议，公司决定终止筹划该重组事项。公司表示，此次重大资产重组变更为非公开发行股票，不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成不利影响。

同时，截至2015年9月30日，公司控股股东热键电子持有公司股份1.9亿股，持股比例为67.08%； 实际控制人曾浩持有热键电子90%股权。此次发行完成后，热键电子持有公司股份1.9亿股，持股比例为57.91%，仍为公司第一大股东，曾浩持有热键电子90%股权，仍为公司实控人。因此，本次非公开发行股票不会导致公司实际控制权发生变化。

资料显示，雷柏科技机器人集成系统设备产业化项目投资总额为2.6亿元，项目建成后，将生产异形件插件机器人集成系统设备200台，老化及测试机器人集成系统设备120台，贴膜机器人集成系统设备170台，包装机器人集成系统设备110台。年税后净利润5741万元，销售利润率为15.23%，投资回收期5.55年。

此外，无人机项目拟合计投资8.55亿元，包括无人机产业化项目7.05亿元及无人机技术中心项目1.5亿元，项目达产后，将生产“Xplorer”3万台、“XplorerV”15万台、“XplorerG9”万台、Xplorer+12万台、小型无人机48万台、超小型无人机12万台、高端无人机2万台等。正常达产后税后净利润 1.73亿元，销售利润率9.20%，税后投资回收期5.27年。

《每日经济新闻》记者注意到，2015年初，雷柏科技增资零度智控并与其合资成立控股子公司深圳零度，主营消费级无人机。今年5月18日，公司“Xplorer”系列无人机产品上线销售，截至2015年9月30日，雷柏科技无人机产品已累计实现销售收入3500万元左右。公司表示，希望通过此次非公开发行股票筹集资金，可在原有的机器人集成系统应用业务基础上，深入发展机器人集成系统设备产业化，实现公司跨越式发展。