美盛文化拟定增30亿 加强IP文化平台建设

美盛文化（002699，收盘价34.29元）3日晚间发布了非公开发行股票预案，公司拟发行不超过9000万股，募资不超过30.3亿元。本次募资将用于两个项目：IP文化生态圈项目（拟使用募集资金21亿元）和收购真趣网络100%股权（拟使用募集资金9.3亿元）。

本次非公开发行对象不超过10名，其中，赵小强认购金额不低于10亿元，新余乐活认购金额8550万元，新余天游认购金额7825万元，其余股份由特定投资者认购。《每日经济新闻》记者注意到，赵小强为美盛文化实际控制人。

从本次募资的具体用途看，IP文化生态圈项目包括SIP共塑平台、泛娱乐开发运营平台两大信息技术平台，一个IP仓库，以及美盛IP生态产业基地项目。

IP文化生态圈项目，建设周期为36个月，总投资21亿元。经美盛文化测算，该项目内部收益率为17.76%，投资回收期为5.76年。

美盛文化表示，IP文化生态圈项目将提升公司在优质IP获取方面的主动性，同时有效整合、扩充优质IP的变现渠道。 

此外，美盛文化将用本次募资中的9.3亿元收购真趣网络100%股权。真趣网络股东分别为：新余乐活（持股45%）、新余天游（持股41%）、上海游嘉（持股8%）和杭州米艺（持股6%）。

公开资料显示，真趣网络成立于2011年10月，其主要业务包括：轻游戏服务平台业务和移动广告精准投放平台业务等。比如人们熟知的“切水果系列”就属于其精品游戏发行业务之一。

财务数据显示，真趣网络2014年底和2015年8月末的资产分别为4282万元和5.1亿元；股东权益分别为3674万元和4.8亿元。2014年和2015年1~8月产生的营业收入分别为4661万元和4018万元；净利润分别为932万元和1239万元。

收购协议显示，真趣网络股东新余乐活和新余天游承诺：2015~2018年，真趣网络归属于母公司的税后净利润（扣除非经常性损益和政府补贴后）分别不低于6000万元、7800万元、9500万元和1.1亿元。

美盛文化表示，公司选择真趣网络不仅因为其具备较强的盈利能力，更重要的是符合公司的发展战略，为公司打造综合性文化产业平台提供重要业务支撑，双方有很强的业务协同效应。