明牌珠宝定增13.6亿 10亿打造跨境电商

今日（10月21日），明牌珠宝（002574，收盘价22.90元）发布公告，公司拟非公开发行不超过9001万股股票，发行价格为15.12元/股，募集资金不超过13.61亿元，扣除发行费用后拟用于收购金山公司和天泰公司各51%的股权及珠宝“互联网+”综合平台项目。公司股票于今日开市起复牌。

《每日经济新闻》记者注意到，公司实际控制人虞阿五、虞兔良父子通过日月集团间接控制公司29.96%的股份，通过永盛国际间接控制公司21.80%的股份，合计持有公司51.76%的股份。此次虞兔良认购发行股票总数的20%，此次非公开发行完成后，虞兔良将直接持有公司总股本的2.91%，实际控制人虞阿五、虞兔良父子将控制公司47.13%的股份，仍为公司实际控制人，此次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

公告显示，2015年10月18日，公司与转让方签订协议，约定公司用现金方式购买转让方拥有的天泰公司和金山公司各51%股权，该标的股权具体包括：沈振国持有的天泰公司42.50%股权、沈振兴持有的金山公司42.50%股权、柳方纯持有的天泰公司8.50%股权及金山公司8.50%股权。经各方预估，标的公司的预估价值为6亿元，则标的股权的预估价值为3.06亿元。天泰公司和金山公司承诺2016年度至2018年度实现的累积净利润分别为5000万元、11000万元和18500万元。

此次明牌珠宝购买天泰公司和金山公司各51%的股权，是公司丰富产品线、将产业链向上游延伸的战略举措。上述矿业开发公司主要从事和田玉矿的开采，其开采地位于新疆著名的和田玉产地———且末县。其中，天泰公司拥有肃拉穆玉石矿的采矿权，金山公司拥有塔什萨依沟东玉石矿和塔什萨依沟玉石矿的采矿权，该三处矿区均以玉石为主要矿产，根据初步勘探，具有一定的资源储量。

值得注意的是，公司此次募集资金投资项目之一的：珠宝“互联网+”综合平台———珠宝跨境电商平台拟使用资金10.55亿元，项目包括珠宝O2O平台、珠宝跨境电商平台、珠宝互联网金融平台及大数据中心四个子平台，将为珠宝行业产业链中采购供应这一环节搭建交易平台，以达到海外原产地宝石供应商直接面向国内市场的目的。是公司将在原有传统珠宝业务基础上，向珠宝行业金融服务领域延伸，打造面向中小珠宝商户及珠宝消费者、普通投资者的珠宝金融平台。