长百集团定增19.5亿元加码主业

每经实习记者  胡敏超

   长百集团（600856,收盘价22.21元）10月16日公告称，公司拟以不低于20.52 元/股的价格非公开发行股票不超过 9500 万股，募资19.5亿元。公司股票今日复牌。

   本次非公开发行股票的发行对象为中天资产、合涌源发展、盛世和金、盛世聚金、中睿智汇、猎象资本共计 6 位特定投资者。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

发行完成后，控股股东中天资产持股比例将由19.33%上升到20.86%；原股东合涌源发展和关联企业上海合涌源投资合计持股比例将为9.50%；新进股东合涌源发展和盛世和金合计持股比例将为5.63%；中睿智汇和猎象资本与长百集团无关联关系。

长百集团本次非公发行股票募集的19.5亿资金，扣除发行费用后将用于三个项目：江阴液化天然气集散中心 LNG 储配站项目、收购青岛中天石油天然气有限公司 38.5%股权、偿还银行贷款及补充流动资金。

从具体项目看，LNG 储配站项目，计划投资 15.5亿元，使用本次定增募集资金 11.9亿元。本项目建设期为 1.5 年，运营期 20 年。税后财务内部收益率为 16.68%，项目税后财务净现值为 4.8亿元，税后投资回收期为 7.3 年（含建设期）。项目建成后，企业年均利润总额将达到 3.1亿元。

收购青岛中天石油天然气有限公司 38.5%股权，将使用本次定增募集资金 2.3亿元。长百集团是从中天石油的原第一大股东北京凯乐石投资咨询有限公司接过这部分股权的。收购完成后，长百集团将成为中天石油的控股股东，持股比例将达到51%。

中天石油本身无实际经营业务，其主要业务即为其收购的New Star Energy Ltd所从事的石油、天然气勘探开采业务。New Star能源公司连续两年被评为加拿大顶级新兴能源企业。

本次募资剩下的5.2亿元，长百集团将用于偿还银行贷款及补充流动资金。公开资料显示，公司2012~2014年末资产负债率分别为50.56%、 51.18%、 71.37%。

长百集团称，本次非公开发行的目的是壮大公司的资本实力，为公司整合自身优势、实现成为天然气生产销售领域全产业链服务商的战略目标提供支持。