江粉磁材17.5亿元收购东方亮彩

每经实习记者 杨敬尧

江粉磁材（002600，收盘价6.72元）10月16日发布公告称，江粉磁材拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买曹云、刘吉文、刘鸣源、曹小林、王海霞和聚美投资等六名交易对方合计持有的东方亮彩100%的股权。其中，上市公司将以发行股份方式向交易对方支付交易作价的70%，以现金方式向交易对方支付交易作价的30%。

公告显示，本次交易分为两个部分。首先是发行股份及支付现金购买资产，东方亮彩 100%股权预估值为17.5亿元，那么本次交易支付的股份对价预计为12.25亿元，而本次发行股份及支付现金购买资产所涉发行股份的定价为7.35元/股，对应的非公开发行股票的数量合计不超过1.67亿股。

第二部分为募集配套资金，江粉磁材拟以7.35元/股的价格向不超过10名的其他特定投资者发行约1.6亿股，用以配套资金总额11.75亿元，募集配套资金总额不超过标的资产资产交易价格的67.14%。其中，5.25亿元拟用于支付本次交易中的现金对价，不超过1.5亿元拟用于补充上市公司流动资金，最后不超过5亿元拟用于标的公司投资项目。江粉磁材表示，本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的履行及实施。

公开信息显示，东方亮彩为消费电子产品精密结构件供应商，专注于智能消费电子高精密结构件的制造生产和销售。细分行业为消费电子产品精密结构件行业，下游客户主要为小米、OPPO、金立等国内移动通讯终端品牌企业。东方亮彩2015年1~6月的营业收入和净利润分别为7.02亿元和6836万元，分别占江粉磁材同期营业收入和净利润的43.44%和1681.69%；根据业绩承诺责任人的承诺，东方亮彩2015年度、2016年度、2017年度的净利润分别不低于1.15亿元、1.43亿元和 1.8亿元。