中衡设计募资5.98亿收购卓创国际100%股权

每经记者 杨建

中衡设计（603017，前收盘价58.51元）于9月22日发布公告，公司拟非公开发行股票的数量合计不超过1000万股，发行价格不低于60.23元/股，募集资金总额不超过59800万元，扣除发行费用后全部作为收购卓创国际全部股权的价款。公司股票将于9月22日起复牌。

记者注意到，从6月15日开始，A股市场即迎来大幅下跌，截至8月31日，这期间市场共经历过两轮大幅的下跌，近三个月的时间里，上证综指下跌37.94%。然而中衡设计停牌时间在6月19日，公司中报显示，停牌时有三只私募产品被关在里面。

《每日经济新闻》记者注意到，公司此次收购的交易对方为柏疆红、卢菁、张权，是卓创国际的自然人股东，拥有卓创国际100%的股权。以预估值59838万元为作价依据，中衡设计向卓创国际原股东支付5.98亿元购买卓创国际100%股权。卓创国际原股东承诺卓创国际2015年至2017年度实现的税后净利润分别不低于4500万元、5100万元、5700万元。

公告显示，截至预案公告日，冯正功直接持有公司总股本的7.77%，并持有公司控股股东赛普成长36.78%的股权（赛普成长持有公司总股本的41.46%），为公司实际控制人。此次非公开发行完成后，冯正功仍直接持有公司总股本的比例不低于7.19%，并持有公司控股股东赛普成长36.78%的股权，仍为公司实际控制人。因此，此次发行不会导致公司控制权发生变化。

卓创国际是面向全国的综合性甲级建筑设计公司，主要从事商业地产、高端住宅、山地建筑、城市综合体等多种业态地产规划设计，在建筑工程设计行业有着较强的竞争实力。根据卓创国际未经审计的财务报表，2013年卓创国际实现净利润509.76万元。此外，卓创国际2014年实现营业收入25816.27万元，净利润2807.85万元；2015年1~6月实现营业收入11917.61万元，净利润2167.47万元。

记者注意到，中衡设计在3月17日披露的2014年年报显示，公司拟以资本公积向全体股东每10股转增10股，同时向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。在公司公布高送转方案之后，从3月17日起至4月24日不到一个月时间内，公司股价上涨62.87%。不过，公司股价飞涨的背后，却有三只私募产品在二季度末进入公司前十大流通股股东名单。其中包括中国对外经济贸易信托－富锦8号信托计划持股85.93万股，占比为2.86；上海朱雀秦兵投资－朱雀秦兵纵横1号证券投资基金持股29.22万股，占比为0.97%；中融国际信托－龙平2号证券投资集合资金信托计划持股20.09万股，占比0.67%。上述三只私募产品均是在二季度新进入的,此次停牌均被关在里面，如果股票复牌后遭遇连续一字跌停板，这三只私募的可能会出现亏损。