上市银行不良贷款半年新增1800亿 不良“双升”成常态

◎每经记者 朱丹丹

截至昨日（8月30日），16家上市银行半年报全部出炉。《每日经济新闻》记者梳理发现，16家上市银行不良贷款双升成为常态。其中，农业银行的不良率最高，达1.83%；招商银行不良率上升最快，上升了0.39个百分点；而宁波银行不良率最低，与年初的0.89%持平。同时，16家上市银行上半年不良贷款余额总计8493.82亿元，新增1810.43亿元。

交通银行金融研究中心日前预测，短期内（6~9个月）不良贷款增长的趋势不会改变，但仍处于可控范围，且不排除在宏观经济运行逐渐平稳的前提下，季度不良贷款增长速度继续回落的可能。预计，全年不良贷款率可能上升至1.6~1.8%的水平。

此外，不少业内人士分析，上半年核销和拨备计提是造成银行利润放缓的重要因素。而记者统计发现，上半年上市银行核销和清收不良贷款超1300亿元。

农行不良率达1.83%

今年来，面对经济形势下行压力不减等复杂情况，上半年上市银行资产质量承压，不良贷款和不良率均呈“上升”态势。《每日经济新闻》记者发现，大部分上市银行的不良率在1.5%以下，但仅宁波银行、北京银行、南京银行三家在“1”之下；不良率最高的为农行的1.83%。同时，上市银行不良贷款也均呈上升态势，余额最高为工行的1634.95亿元。

其中，中、农、工、建、交五大行的不良贷款余额共计达6426.03亿元，增加了1364.54亿元；不良率分别为1.41%、1.83%、1.40%、1.42%和1.35%。

除五大行外，其他11家银行资产质量也不容乐观，其中不良贷款余额最高为招商银行396.15亿元，较年末也新增最多，为116.98亿元；宁波银行新增最少，为1.89亿元。另外，招商银行上半年在不良率方面也位列上述11家银行的“首位”，达到1.50%，比年初提高0.39个百分点；宁波银行最低，保持与年初的0.89%一致。

此外，平安银行的不良贷款率为1.32%，较去年末上升0.30个百分点；浦发银行为1.28%，较去年末上升0.22个百分点；中信银行为1.32%，比去年末微升0.02%。

工行在中报中指出，受宏观经济增长放缓、经济结构调整，市场需求下滑等多重因素的影响，部分企业资金紧张导致贷款违约。不良贷款余额增加较多的地区是西部地区、长江三角洲和环渤海地区；制造业以及批发和零售业不良贷款余额计2067.79亿元，增加计445.89亿元。

中信银行也表示，不良贷款主要集中在长三角、环渤海和珠三角地区；同时，不良贷款增加的主要原因：一是内陆地区以民营中小企业为主，抗风险能力弱,经济下行期内信用风险加大；二是环渤海地区产能过剩行业较为集中，产业结构调整加速了信用风险的暴露。

各银行加大核销力度

为保持资产质量的稳定，上半年各银行使出浑身解数进行不良资产转让或核销。

记者粗略统计发现，上半年上市银行清收和核销不良贷款超1300亿元。其中，中信银行通过清收和核销等手段,消化不良贷款本金213.20亿元，处置速度快于往年；招商银行上半年累计核销不良贷款135.23亿元；平安银2015年上半年清收不良资产总额31.74亿元，收回的贷款本金中,已核销贷款18.99亿元；南京银行上半年核销15亿元，是2014年全年的139%等。

浦发银行董秘穆矢在业绩会议上透露，上半年没有不良资产转让，而是通过清收核销处置了119亿元，其中核销53亿元。

平安证券分析指出，宁波银行上半年核销贷款9.6亿元，已接近去年全年9.8亿元的水平，核销的大幅增加使公司拨备水平小幅下降，公司拨备覆盖率282%，拨贷比2.50%，但仍基本维持稳定，二季度单季信贷成本1.24%，未来公司拨备计提压力不大。

值得注意的是，核销不良资产和拨备计提一定程度上侵蚀了银行的利润。上半年上市银行利润增速普遍放缓。

以工行为例，今年上半年实现净利润1494亿元，同比增长仅0.7%。上半年，工行核销贷款313亿元，核销数额接近去年全年384亿元的水平。同时，上半年该行实现拨备前利润2366亿元，比上年同期增长8.4%，在比去年同期多计180亿元拨备的基础上，拨备后净利润实现1494亿元，拨备计提部分吞噬了该行872亿元的净利润。“核销的大幅增加使公司拨备水平持续下降；为了能使拨贷比和拨备覆盖率达到合适的指标,拨备计提力度不会下降。”平安证券分析指出。

中信银行副行长方合英此前表示，净利润增速放缓的一个根本原因就是经济下行期不良多发，不良拨备计提增多。