精华制药拟6.9亿收购东力企管100%股权

每经实习记者周恒

今日，精华制药（002349，收盘价36.90元）发布公告称，公司拟向特定对象蔡炳洋、张建华和蔡鹏以发行股份及支付现金相结合的方式，购买其合计持有的东力企管100%股权，交易对价总计6.9亿元。

具体来看，股权支付部分约占交易对价的三分之二，总计4.6亿元，发行价格为26.38元/股，发行股份数量为1747.8万股；现金支付部分约占交易对价的三分之一，总计2.3亿元。

《每日经济新闻》记者注意到，交易对方蔡炳洋、张建华和蔡鹏承诺，东力企管2015~2017年度的扣非归属净利润分别不低于5200万元、6240万元、7737.6万元，三年考核期实现的扣非归属净利润之和不低于1.92亿元，否则将以股份和现金对价对公司进行赔偿。

值得一提的是，东力企管为专门持有南通东力100%股权的控股型公司。南通东力主营业务为甲基肼系列产品等医药中间体、化工中间体等的研发、生产和销售。

精华制药表示，此次交易属于同行业并购，双方具有良好的资源整合基础。交易完成后，精华制药可以借鉴南通东力专注于做精做强特色医药化工产品的经营策略，以及以客户为中心的体制机制，集中力量提升重点原料药产品的国际国内竞争能力。

此外，精华制药拟向控股股东南通产控以非公开发行股份的方式募集配套资金7800万元，发行股份264.32万股，发行价格为29.51元/股，募资将全部用于支付上述交易的现金对价。交易完成后，精华制药实际控制人不变，南通产控仍为公司控股股东，南通市国资委仍为公司实际控制人。