惠天热电定增募30亿 社保基金捧场供热业务整体上市

每经记者 杨建

惠天热电（000692，前收盘价4.76元）5月15日发布公告，公司拟非公开发行股票不超过6.875亿股，发行价4.50元/股，募集资金不超过30亿元。

此次募集资金将用于购买间接控股股东沈阳城市公用集团和直接控股股东沈阳供暖集团所持有的与供热业务相关的标的公司股权、偿还外部借款等，因此本次部分募集资金使用构成关联交易。公司股票自2015年5月15日起复牌。

《每日经济新闻》记者注意到，发行对象中，沈阳城市公用集团认购2.41亿股、西藏瑞华投资认购1.8亿股、杭州岳玺投资认购6666万股、王治国认购4222万股、深圳方德智联投资拟设立的“方德-香山7号证券投资基金”认购5555万股、鹏华基金管理的“全国社保基金一零四组合”和“全国社保基金五零三组合”认购5555万股、佛山凯鼎聚富认购2222万股、深圳丰之海创业投资2396万股。

此次非公开发行前，沈阳供暖集团持有公司1.87亿股，持股比例为35.10%。沈阳城市公用集团将按照沈阳供暖集团持股比例35.10%认购此次非公开发行的股份，即认购2.41亿股。发行完成后，沈阳城市公用集团股权比例仍为35.10%，仍为公司的控股股东，沈阳国资委仍为公司的实际控制人。因此，此次非公开发行不会导致实际控制人发生变化，不构成借壳上市。  

公告显示，惠天热电本次非公开发行募集资金拟收购公用集团与供热有关的经营性资产，包括公用集团持有的圣达热力99.25%股权、惠涌供热1.31%股权、煤炭公司100%股权、物流公司100%股权、供热设计院100%股权、供暖集团持有的惠涌供热89.94%股权、蓝天公用70%股权、建材公司2%股权、新能源科技1%股权。

实现供热业务的整体上市后，惠天热电称消除供热业务的同业竞争，减少关联交易，形成“集供热设计服务、煤炭（煤粉）储运、生物质燃料配套、供热运营及废渣煤灰循环利用为一体”较为完整的产业链。