中泰桥梁定增募18亿转型高端教育

◎每经记者 杨建

中泰桥梁（002659，收盘价9.98元）今日公告，公司拟非公开发行不超过1.87亿股，发行价格为9.33元/股，募集资金总额不超过17.5亿元，用于偿还债券本息、补充流动资金以及投资文凯兴，用于建设国际学校项目。公司股票今日复牌。《每日经济新闻》记者注意到，中泰桥梁此次发行对象八大处控股、华轩基金和郑亚平等分别拟认购1.5亿股、2679万股和1071万股；认购金额分别为14亿、2.5亿和1亿。

具体到募资用途，中泰桥梁拟使用12亿元募资建设国际学校，进入高端教育行业；国际学校项目计划总投资14.8亿元，其中建设投资12.5亿元，计划建设14万平方米的教学楼、宿舍、图书馆、运动场等教育设施，教学设备投资1.6亿元，预备费7050万元。项目建设期2年，预计投入运营5年后入学率达到100%，届时项目净利润为4.3亿元。

资料显示，中泰桥梁现有主业发展一直受资金不足制约。2012~2014年，公司利息支出分别为1894万元、4208万元、5017万元，大额利息支出降低了公司的利润水平。为了从根本上改善公司盈利能力不强的现状，公司拟使用募集资金5.5亿补充现有主业流动资金、偿还债券本息，增强公司的资本实力。

记者注意到，此次发行完成后，八大处控股将持有中泰桥梁1.5亿股，占公司发行后总股本的30.10%，为公司的第一大股东，公司实际控制人变更为海淀区国资委。

此次发行完成后，八大处控股和上市公司同时持有文凯兴股权，为了避免同业竞争，八大处控股承诺拟通过认购中泰桥梁定增股份的方式实现对中泰桥梁的控股。同时，中泰桥梁将定增募集的部分资金增资文凯兴，文凯兴将成为中泰桥梁的控股子公司。公司未来将从事与教育投资相关的业务，同时八大处控股承诺将所拥有的成熟、优质的相关资产注入上市公司。