中天城投向大股东 定增40亿“补血”

◎每经记者 杨建

中天城投（000540，收盘价13.59元）今日公告，公司拟非公开发行不超过4.06亿股，发行价格为9.86元/股，募集资金总额不超过40亿元，用于偿还银行贷款及其他有息负债30亿及补充流动资金10亿元。公司股票于今日复牌。

值得一提的是，中天城投此次定增对象为公司控股股东金世旗控股。《每日经济新闻》记者注意到，截至2015年3月31日，金世旗控股持有中天城投17亿股，占公司总股本的39.52%，为公司控股股东，罗玉平为公司实际控制人。此次交易完成后，罗玉平通过金世旗控股控制的公司股份占公司股本总额的比例为44.73%，仍为公司实际控制人。

公告显示，截至2014年末，中天城投有息负债余额为129亿元，其中一年内到期的非流动负债54.6亿，长期借款74.6亿元，未来几年公司面临较大的偿债压力。2012~2014年，公司资产负债率分别为89.86%、89.89%和82.41%，而同行业可比公司负债率均值为75.82%。此次发行完成后，以2014年12月31日的数据计算，在募集资金全部募足的情况下，公司总资产和净资产将增加40亿元，公司的资产负债率将降低至75.45%。

记者注意到，中天城投曾在2015年2月17日发布公告称，公司拟发行3600万股优先股，募集资金36亿元。其中，30亿元用于偿还银行贷款及其他有息负债，6亿元用于补充流动资金。发行的优先股每股票面金额为100元，按票面金额平价发行，无到期期限。与此次定增不同，中天城投当时表示，将向不超过200名特定对象发行优先股，公司控股股东、实际控制人或其控制的关联方不参与认购，同时也不会通过资产管理计划等其他方式变相参与认购。