每日经济新闻

    券商融资潮涌 国元证券拟定增募百亿加码主业

    每经网 2015-04-03 09:40

     

    每经记者 许自然

     

    《每日经济新闻》记者注意到,去年以来的券商融资潮有愈演愈烈之势。日前,已有中信证券、海通证券、广发证券等多家券商巨头开启再融资盛宴,且募集资金用途均聚焦在目前火热的融资融券业务上。

    今日,国元证券(000728,收盘价34.27元)也加入到这一队伍中来。定增预案显示,公司拟募集人民币121亿元用于增加公司资本金等。同时,公司股票今日复牌。

    募资有七大用途

    预案显示,国元证券拟以不低于30.24元/股的价格,非公开发行不超过4亿股,募资不超过121亿元,拟全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金。本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

    根据公告,本次募集的超百亿资金的具体用途为:1.扩大信用交易业务规模,增强公司盈利能力;2.开展互联网金融业务,加大对网上证券业务的投入;3.在法律法规允许的范围内,开展境内外资产收购重组,实现区域与资源互补,推动境外业务发展;4.增加对子公司的投入,扩大子公司业务规模与品种;5.增加证券承销准备金,增强证券承销与保荐业务实力,扩大新三板做市业务和区域资本市场业务规模;6.扩大自营业务投资规模,增加投资范围,丰富公司收入来源;7.拓展证券资产管理业务以及其他营运资金安排。

    《每日经济新闻》记者注意到,国元证券3月16日公告,公司拟发行2015年度第一期短期融资券,首期发行14亿元,全部用于补充流动资金,距离此次大手笔定增仅时隔两周。这或许表明,国元证券对于资金的渴求在近期已经达到较高水平。

    在今日发布的公告中,国元证券坦言,截至2014年末,公司净资本约为92.65亿元,相对于行业内其他大型证券公司而言,公司净资本实力尚待进一步提高。为了进一步支持公司业务的发展,公司亟需通过再融资,充实资本实力,以应对证券行业发展及行业竞争。

    券商融资潮愈演愈烈

    值得注意的是,随着A股行情持续火爆,从去年开始的券商融资大潮目前有愈演愈烈之势。

    去年6月,西部证券发布50亿元再融资计划,拉开了券商融资大潮的序幕。随后,海通证券于当年12月宣布定增19亿股H股,融资300亿港元。时隔数日,券商龙头中信证券不甘落后,抛出了15亿股的H股增发方案。

    此外,广发证券、华泰证券以及银河证券等多家券商均于近期抛出巨额再融资计划。据《每日经济新闻》记者不完全统计,上述再融资方案募集资金总规模已超千亿港元。

    在募集资金用途方面,多家券商均表现出了对目前火爆的融资融券类业务的青睐。中信证券计划用70%的增发资金发展包括两融在内的资本中介业务。海通证券也表示,计划将60%的募资用于发展融资融券类业务。此次国元证券公布的再融资预案,同样把扩大信用交易业务规模放在首要位置。实际上,去年12月以及今年3月,国元证券已经先后两次提高融资融券业务规模。

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