汇鸿股份合并汇鸿集团 华泰证券等有望注入

每经记者 查道坤 发自江苏

作为江苏国资改革的重头戏，汇鸿集团整体上市被看做是江苏国资改革的风向标。在去年12月16日，汇鸿股份（600981，收盘价9.37元）发布公告称，江苏省国资委同意公司控股股东汇鸿集团资产重组剥离有关资产，这意味着汇鸿集团整体上市取得重大推进。3月25日，汇鸿股份发布公告称，公司董事会审议通过《公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》等议案。公告还称，汇鸿股份此次重组将实现汇鸿集团贸易等主要业务整体上市，注入资产中有一部分是华泰证券和江苏银行等优质金融股权。

整体上市今年将完成

江苏省属国资改革一个重要的亮点，就是支持省属国资企业通过整体上市实现深化国资改革，目前江苏已确定汇鸿集团作为整体上市的试点。

公开资料显示，汇鸿集团成立于1996年，业务范围是“以外贸为主，内贸为辅，房地产等业务为补充”的多元化经营模式。

根据汇鸿集团重组预案显示，截至2014年12月31日，汇鸿集团账面净资产为56.23亿元，评估价值则为77.42亿元。在业绩方面，汇鸿集团2013年度和2014年度分别实现营业收入355.47亿元、397.92亿元，净利润分别为7.75亿元和10.98亿元。

在3月初江苏省召开的关于国资改革的内部会议上，江苏省国资委相关负责人表示，“今年要完成汇鸿集团重大资产重组和整体上市工作。”

根据汇鸿股份此前披露的重组方案显示，公司拟以4.11元每股的发行价格，定向发行18.84亿股，用于吸收合并母公司汇鸿集团，同时向战略投资者定增不超过20亿元的配套资金。在交易完成后，苏汇资管将以72.11%的持股比例成为汇鸿股份的控股股东，汇鸿股份的实际控制人未发生变化。

对此，江苏省国资委一位彭姓官员对《每日经济新闻》记者表示，“在重组方案公布之前，省政府已经批复了汇鸿集团资产重组剥离方案，这是汇鸿集团整体上市的一大步，按照省政府的要求，在今年一定要完成汇鸿集团的整体上市工作。”

拟募集20亿元配套资金

在确定了今年完成整体上市的目标之后，在3月25日的公告中，汇鸿股份称公司董事会审议通过了《公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》等议案。

此外，公告称对于此次议案，将会在4月9日召开2015年第一次临时股东大会对上述议案进行审议表决。其中，吸并草案显示，汇鸿股份还拟以4.11元每股的价格，向6名战略投资者募集不超过20亿元的配套资金。其中，博时基金、国药投资、赛领博达、赛领并购、京道天甘和兴证资管拟分别认购3亿元、2亿元、2亿元、1亿元、3亿元和9亿元。

在资产注入方面，议案显示，汇鸿集团参与了证券、保险、银行等金融行业投资，形成了华泰证券、江苏银行等优质金融股权，主要金融类股权截至2014年12月31日账面价值为75.56亿元。而华泰证券和江苏银行等优质金融股权将并入汇鸿集团实现整体上市。

此外，议案还表示，在汇鸿集团重组完成后，上市公司的业务发展目标是构建供应链运营和资本运营两大平台，并培育冷链物流、医疗健康两大新兴产业。尤其是医疗健康产业，汇鸿股份拟将在现有产品销售的基础上，搭建大健康网络服务云平台和线下医疗资源，建立O2O业务经营模式，提升上市公司盈利能力。

对此，南京财经大学教授张健对《每日经济新闻》记者说，“并入优质的股权，这无疑将会扩充公司的资产规模，提升整体业绩运营能力。同时，随着汇鸿股份的整体上市，将会给江苏省国资改革起到一个很好的示范作用，有利于推进江苏国资改革整体步伐。”