国联华泰双双赴港IPO 威孚高科将受益

每经记者 曾子建

广发证券（000776）赴港IPO刚刚通过聆讯，又有两家内地券商刊发了IPO申请文件。其中，华泰证券（601688）本周一向联交所递交H股发行上市申请，集资净额可能高达20亿美元（约156亿港元），而来自无锡的券商国联证券也于日前递交递交上市申请。

国联证券：两年前就想IPO 威孚高科受益

今日，香港联交所官方网站显示，国联证券出现在了已刊发申请版本的申请人名单中。也就是说，国联证券已经正式向联交所递交了IPO上市申请文件，接下来将等待联交所的上市聆讯。

实际上，早在2013年，国联证券就已经有意IPO上市了。据媒体报道，当时中信证券刚刚从无锡市国联集团回购了华夏基金10%的股权，随后又打起了收购国联集团下属的国联证券的想法。尽管中信证券对收购国联证券意图强烈，但无锡当地的部分高层兵不同意，“他们想单独IPO上市”。于是，接近两年时间之后，国联证券单独IPO上市的想法，逐渐将在香港实现。

据联交所披露的国联证券上市申请文件，联席保荐人分别为交银国际、农银国际和齐鲁国际，但目前其招股募集资金净额尚未确定。

此外，国联证券公布的财务报表显示，过去三年公司年度利润额实现较大幅度增长。其中，2012年公司利润仅为9210万元，2013年增长到2.73亿元，而2014年，利润额继续大幅增长，达到7.3亿元。

对于此次香港IPO募集资金用途，国联证券表示，进一步发展融资融券业务，并利用各种金融工具，如股指期货及ETF，以及再融资渠道，进一步提高融资融券业务的市场地位。同时，将利用部分募集资金发展其他资本中介业务，并加大证券投资业务，增加对股票、基金、债券及衍生产品的投资。另外，国联证券还将利用部分募集资金开展互联网金融业务，投资互联网金融系统，并建立自己的互联网金融平台。

值得注意的是，国联证券此次赴港IPO，其发起人股东中，无锡本地公司威孚高科（000581）是唯一一家A股上市公司，目前持有国联证券1.2%的股权。

华泰证券 H股IPO拟最大筹资156亿元

此外，华泰证券也于昨日向联交所递交了H股发行上市申请，一旦发行成功，其募集资金可能高达20亿美元（约156亿港元）。而就在前不久，广发证券刚刚通过了H股上市聆讯，其集资规模或在10亿美元左右。除此之外，有媒体报道称，齐鲁证券也有意赴港IPO，并已经解除香港投行进行询价。

去年，中州证券在香港上市之后，其股价从最低的2.13港元涨到最高的9.33港元，内地券商股在香港市场颇受关注。有分析人士认为，目前内地券商正在以来一个快速发展的好时代，而随着沪港通的开通，深港通的启动在即，再加上多家内地券商赴港上市，券商股在今年有望继续在两地资本市场成为焦点。