华鹏飞14亿元收购博韩伟业

每经记者 左越

华鹏飞（300350，前收盘价19.70元）今日（1月28日）公告称，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购杨阳、欧力士（中国）、中科福泉合计持有的博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称博韩伟业）100%股权，交易价格为13.5亿元。其中以现金支付4.59亿元，同时以20.02元/股的价格向杨阳、中科福泉共计发行4450.55万股。

另一方面，华鹏飞拟以20.02元/股的价格向安赐柒号、安赐捌号、宏升融创、时位投资共计4名特定投资者发行1705.79万股，募集资金总额3.42亿元。

博韩伟业是一家企业级移动信息化综合运营服务商，其主营业务是为客户提供各行业企业级移动信息化解决方案和运营服务。其整合了终端制造商、行业软件开发商、网络运营商、金融机构等资源，通过企业级移动信息化平台构建集成化服务产品，服务于大规模应用行业智能终端的客户。

《每日经济新闻》记者注意到，评估数据显示，截至2014年9月30日，博韩伟业股东全部权益评估值为13.52亿元，增值率为652.75%。财务数据显示，2012年～2014年前9个月，博韩伟业分别实现营业收入1.60亿元、1.88亿元和1.23亿元，净利润分别为5471.79万元、6841.95万和4242.58万元。

交易双方还约定了业绩承诺。杨阳、李长军承诺博韩伟业2014年～2017年扣非净利润分别不低于7500万元、9800万元、1.35亿元及1.55亿元。