中航资本拟44亿收购金融资产

每经记者 宋戈

中航资本（600705，前收盘价18.83元）策划4个月之久的重组方案终于在12月20日揭开神秘面纱。公司拟以发行股票的方式分别收购中航国际租赁有限公司（以下简称中航租赁）30.95%股权、中航信托股份有限公司（以下简称中航信托）16.82%股权和中航证券有限公司（以下简称中航证券）28.29%股权。

公告显示，中航资本拟以15.78元/股的价格，向中航国际、陕航电气等17家对象发行2.77亿股，以此收购各方合计持有的中航租赁、中航信托、中航证券股权。上述股权整体预估值为43.68亿元，增值率51.37%。

除以股权换资产外，中航资本欲进行配套融资，拟以15.78元/股的价格，向中航工业（或其指定子公司）、祥投投资、圣投投资和志投投资发行股份配套募资约13.9亿元，相关资金将全部用于增资中航租赁开展航空、设备、船舶租赁业务。其中，除中航工业认购12.8亿元外，参与认购的其他三家公司都是由中航资本及旗下核心子公司主要管理人员、核心业务骨干新近设立的有限合伙企业。

《每日经济新闻》记者注意到，交易完成后，中航资本将持有中航证券100%股权，持有中航租赁和中航信托的股权分别升至96.75%和80%。

据悉，中航租赁、中航信托以及中航证券在2014年前8月实现的营业收入分别为17.42亿元、9.51亿元和5.32亿元；净利润分别为3.2亿元、6.61亿元和1.69亿元。