胜利精密拟15.8亿元收购三公司

每经记者 左越

胜利精密（002426，前收盘价11.26元）今日发布公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式，以15.8亿元的交易总价收购3家公司。

公告显示，胜利精密拟以9.10元/股向苏州市智诚光学科技有限公司（以下简称智诚光学）7名股东、苏州富强科技有限公司（以下简称富强科技）3名股东及南京德乐科技股份有限公司（以下简称德乐科技）5名股东合计支付1.51亿股和2.06亿元现金对价，购买智诚光学73.31%股权、富强科技100%股权以及德乐科技100%股份。

同时，公司拟以9.91元/股的底价向其他不超过10名特定投资者发行不超过4629.25万股，募集配套资金总额不超过4.59亿元，主要用于交易现金对价的支付，交易完成后的资产整合、在建项目投入、运营资金安排，及支付并购交易的税费及中介机构费用等。

根据评估，智诚光学73.31%股权的预估值为2.23亿元，增值率约80.56%；富强科技100%股权的预估值为7.64亿元，增值率约为4433.27%；德乐科技100%股权的预估值为5.96亿元，增值率约185.06%。

胜利精密此次收购的智诚光学的主营业务是手机、平板电脑等平板显示器视窗防护玻璃的研发、生产和销售；富强科技是全球知名消费电子企业在智能手表项目上的生产线集成及组装与检测设备供应商，德乐科技是移动通信渠道服务商。

交易各方还约定了利润承诺及补偿。智诚光学2015年~2017年合并归属于母公司净利润分别不低于4000万元、4500万元、5500万元、富强科技2015~2017年合并归属于母公司净利润分别不低于1亿元、1.2亿元、1.44亿元；德乐科技2015年~2017年合并归属于母公司净利润分别不低于8000万元、9600万元、1.15亿元。