全球最大网贷平台调高发行价 估值43亿美元

证券时报记者吴家明

今年美股出现了许多有趣的新型公司，从无人驾驶汽车公司Mobileye到户外运动摄像机GoPro，投资者本周还有望看到“新成员”，那就是全球最大网贷平台（P2P）LendingClub。由于机构投资者认购活跃，LendingClub调高发行价，拟融资总额也上升至8.08亿美元。

这个IPO有点特别

根据LendingClub提交的招股书，LendingClub自2007年成立以来飞速发展。2012年和2013年，LendingClub平台促成的借贷规模分别为7.179亿美元和21亿美元。自成立至今，LendingClub促成的借贷规模已经超过60亿美元，投资者从该平台获得的利息将近5亿美元。不过，LendingClub今年上半年净亏损1650万美元，不及去年同期的净利润171万美元。

当地时间8日，LendingClub宣布将首次公开募股（IPO）发行价区间从10至12美元上调至12至14美元，拟融资总额也上升至8.08亿美元。据悉，LendingClub及其投资方计划发行5770万股股票。目前，该公司正在美国进行路演，并将于12月10日确定最终发行价。

与一般公司首次上市不同，LendingClub在上市前夕给普通投资人以发行价买股票的机会。据海外媒体报道，LendingClub近40万名投资人近日都收到一封邮件，里面写着：“众所周知，LendingClub已经递交上市申请，让公众在股票市场购买我们的普通股。现在，每个LendingClub投资人都可通过定向配股计划（DSP），按发行价格来购买LendingClub的股票。”据悉，在LendingClub的要求下，承销商已经预留了此次所发普通股总数的10%，“这些股票将按照IPO时的发行价格预留出售给我们的董事、职工以及在2014年9月30日前通过LendingClub平台投资的投资人等。”