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烯碳新材：打造碳产业链龙头地位

研究机构：海通证券   日期：2014-8-12

事件：烯碳新材公布定向增发预案（修订稿），不超过10 名特定发行对象，认购本次发行的股份后，合计持有烯碳新材股份数不得超过本次发行后公司股份总数的7%。此次发行股票数量为不超过17475 万股，募集资金不超过68852 万元。

1. 定增概况：大股东现有股权将进一步稀释。截至2014 年6 月底，银基集团持有烯碳新材1.58 亿股，占总股本13.69%，为公司控股股东。若顺利发行，银基集团持股比例不低于11.89%，仍为控股股东，刘成文仍为公司实际控制人。

2. 转型布局碳产业链。自2012 年以来，烯碳新材通过投资和资产臵换的方式先后参股了丽港稀土、三岩矿业、奥宇集团和奥宇深加工，逐步完成了对碳产业链的战略布局，包括石墨碳、稀土活碳、耐火碳三大子行业。烯碳新材持股51%的奥宇集团及奥宇深加工属于石墨碳行业；持股40%的丽港稀土则属于稀土活碳行业；持股40%的三岩矿业属于耐火碳行业。

3. 定增投资碳产业链。募投资金4.88 亿元拟用于烯碳新材料产业园和研究院的建设。烯碳新材料产业园建设项目：拟建于连云港市新浦经济开发区纳米碳材科技产业园内，实施主体为全资子公司江苏银基烯碳科技有限公司，两个子项目：年产3000 吨碳基催化载体材料建设项目、年产10000 吨高纯超细活性碳材料建设项目，分别投资额为22015 和18427 万元。烯碳新材料研究院建设项目：拟建于江苏省连云港市新浦经济开发区。总投资估算为8410 万元，实施主体为全资子公司江苏银基碳新材料研究院有限公司。