神州租车启动招股拟融资36亿港元 9月19日正式在港上市

每经记者李卓发自北京实习记者袁东　 于今年5月重启IPO、转战港股上市的中国最大租车公司——神州租车，昨日（9月8日）正式启动招股计划。　　 据了解，公司拟发行逾4.26亿股新股，当中约90%作国际发售，余下约10%在香港公开发售，指导价格区间为每股7.50~8.50港元，公司集资最多逾36.2亿港元。最终发售价及分配结果将于9月18日公布，神州租车也将于9月19日在港交所正式挂牌交易。　　　 截至2014年6月30日财务数据显示，神州租车今年上半年营收达到18.62亿元，同比增幅高达61.9%；调整后2014上半年净利润2.772亿元（调整前的净利润为2.183亿元），去年同期为170万元，业绩保持强劲增长。　　 减去今年Q1调整前的净利润9813万元，公司Q2净利润超过1.2亿元。接受《每日经济新闻》记者采访的业内人士认为，这不仅因为中国正在成为全球汽车租赁增长最快的市场之一，还和神州租车的大平台战略转型密切相关。　　 相关数据显示，中国的汽车租赁市场仍处于发展初期，2012年，中国汽车租赁的渗透率仅为0.4%。短租市场规模预期将由2013年的60亿元增至2018年的180亿元，复合年增长率约为27%，超过较成熟市场的增长速度。　　 招股书数据显示，神州租车的总客户数量从截至2011年12月31日的约45万个，已经增长到截至2014年6月30日的约196万，增长幅度约4倍。　 截至2013年12月31日，神州租车的总车队规模为53022辆，大于排名公司之后的中国九大汽车租赁公司的车队规模总和。按照公司此前的招股书披露，截至2013年，以中国的短租自驾收入计算，公司的市场份额为31.2%。　　 庞大的市场规模及前景，促使神州租车吸引着数路国际资金追捧。据了解，神州租车本次发行已经确定5位基石投资人，获得包括美国著名资产管理公司Waddell&ReedFinancial,Inc.、对冲基金FalconEdgeCapital和Hillhouse，DavisSelectedAdvisers，以及中国国资委监管的大型企业集团中国诚通的认可，这些基石投资者同意以合计1.3亿美元按照发行价认购神州租车相应的股份，并承诺在上市半年内不予以出售。