中南建设通过12亿信托计划推进中南世纪城建设

黄小聪 每经记者 宋戈 　　

中南建设（000961.sz）今日公告，为促进子公司泰兴市中南世纪城房地产发展有限公司（以下简称泰兴中南）所开发的泰兴中南世纪城项目的建设，增强其项目开发的资金配套能力，华融国际信托有限责任公司（以下简称华融信托）拟对泰兴中南世纪城项目设立集合信托计划，计划通过股权投资与债权投资结合的方式，共募集资金12亿元。其中，9亿元以现金认购，3亿元以债务重组方式认购。 　　

根据协议，合同履行期间，华融信托投入3亿元现金持有中南建设转让的泰兴中南49%股权，投入6亿元现金持有泰兴中南债权，通过债务重组持有原中南建设3亿元泰兴中南债权。合同结束日，华融信托持有3亿元泰兴中南股权，9亿元现金。中南建设将以持有的3亿元次级信托收购华融信托持有的泰兴中南49%股权。 　　

《每日经济新闻》记者注意到，华融信托以信托计划项下的现金受让泰兴中南股权，股权转让前，中南建设占泰兴中南股权比例为70%。股权转让后，中南建设占泰兴中南股权比例为21%。根据协议，泰兴中南需在2年后，偿还债务本金金额9亿元，债务的利率按固定利率11%/年计。 　　

中南建设称，为确保华融信托在此项合作中权益的实现，泰兴中南以其开发的泰兴中南世纪城项目面积约85901平方米的土地使用权提供抵押担保。中南建设以其持有泰兴中南21%的股权、南通中南世纪花城投资有限公司以其持有泰兴中南30%的股权提供股权质押担保。中南控股集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。中南建设、泰兴中南承诺，在2014年第四季度内将取得的泰兴中南世纪城项目中地块编号分别为TX2013-37幅、TX2013-38幅地块之土地使用权追加提供抵押担保。 　　

值得注意的是，中南建设及控股子公司对外担保总额为62.47亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计（2013年12月31日）净资产的比例为80.71%。2014年公司半年报显示，泰兴中南世纪城项目计划投资总额为50亿元，截至报告期末的实际投入金额为10.4亿元，项目进度为15%，因项目尚未结算，上半年净利润为-634万元。