楚天科技拟5.5亿收购制药用水装备龙头

每经记者 金微

今日，楚天科技（300358，前收盘价35.98元）发布公告，拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买新华通100%股权，交易标的作价5.5亿。楚天科技将向新华通持股人以34.56元/股的价格，发行1215万股支付交易对价4.2亿元，并支付1.3亿元现金完成收购。同时拟以相同的发行价向三名特定投资者非公开发行530万股，募集配套资金不超过1.83亿元。

《每日经济新闻》记者注意到，楚天科技今年1月才登陆创业板，此次交易是公司上市来最大的收购。

新华通官网资料显示，公司是中国制药用水设备规模最大的专业制造公司，也是不锈钢制医药卫生级工艺压力容器制造规模最大、电化学表面处理能力最强的公司，产品包括多效蒸馏水机、纯蒸汽发生器等。目前注册资本为2273万元。

公告显示，截至2014年6月30日，新华通100%股权的账面净资产值为1.59亿元，预估值为5.56亿元，值增值率为250.18%。参考预估值，交易各方初步协商的交易价格为5.5亿元。

中国制药装备协会的最新统计结果显示，新华通（包含全资子公司吉林华通）是我国制药用水装备生产企业中的绝对龙头，营业收入常年位列国内市场首位。公开资料显示，新华通2013年营收为2亿元，净利润3578万元，较2012年分别增长了67%以及153%。

业绩承诺方面，楚天科技与马庆华、马力平及马拓约定：2014年~2016年新华通实现的净利润分别不低于3500万元、4200万元和5020万元。

资料显示，截至2013年底，新华通净资产5.5亿，楚天科技为4.6亿，此次交易构成重大资产重组。本次交易完成后，以发行后的总股本上限1.34亿股计算 （包括发行股份购买资产和募集配套资金），楚天投资持有股份占总股本的比例将变为51.60%，楚天科技董事长唐岳仍为实际控制人。