发行价调低9% 菲达环保推“优惠版”定增方案

每经实习记者 齐平

因非公开发行股票相关事宜停牌两天的菲达环保（600526.sh）今日公告，公司董事会会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票方案的议案》，但同日董事会又审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

新通过的非公开发行议案显示，菲达环保拟以8.54元/股的价格，非公开发行1.41亿股股份，全部由巨化集团以现金认购；募集资金总额不超过12亿元，扣除发行费用后将全部用于三个项目：收购巨泰公司100%股权，其主营业务为固体废渣、污泥资源的综合利用；收购清泰公司100%股权，其主营业务为固废处理及污水处理；补充流动资金。

《每日经济新闻》记者了解到，此次非公开发行完成后，巨化集团将成为公司新的控股股东，持股比例为25.67%。浙江省国资委持有巨化集团100%的股权，将成为公司新的实际控制人，公司的控制权将发生变化。

对比前后两份定增预案之后，《每日经济新闻》记者注意到其中有一些重要的变化：

首先，在今年1月份的定增方案中，定增发行价为19元/股。不过公司于5月27日进行了“10转10股、派1元”的高送转方案，在除权之后，原来的定增发行价应当调整至9.45元/股。而新的定增方案，定增发行价调整到了8.54元/股，相对原来的定增价有9.6%的优惠。

根据原先的定增方案，巨化集团将以23.69%的持股比例入主菲达环保；新方案中，巨化集团的持股比例提升至25.67%。

资料显示，巨化集团是浙江省国资委直属的大型国有企业集团，为浙江省最大的化工产业基地，其他业务覆盖化工、环保、公用工程等领域。菲达环保表示，此次发行完成后，巨化集团将充分利用公司的资本市场平台，整合双方环保产业资源，做大做强环保产业。