智联招聘正式登陆纽交所挂牌上市

每经记者 赵春燕 发自北京

6月12日晚间，来自智联招聘（ 纽交所代码：ZPIN）官方的消息称，其今日宣布其首次公开募股已定价，以每股13.50美元发行5,610,000股美国存托股票（以下简称“ADS”）。若承销商不行使其超额配售权, 则本次募资总额将为7,570万美元。每股ADS相当于公司两股A类普通股，今日起将正式在纽约证券交易所（以下简称“NYSE”）挂牌交易，交易代码为“ZPIN”。

根据公司授予承销商的超额配售权，承销商可在招股书终版提交后的30天内，以13.50美元每ADS的价格再追加购买最多841,500股ADS股份。

在首次公开发行的同时及其完成的前提下，智联招聘还将通过私募发行方式，按ADS与普通股兑换比例对首次公开募股发行价调整后，以该价格通过PCV Belge SCS公司向私募股权基金Apax Partners出售2,222,222股A类普通股，预计额外募资额为1,410万美元。

在此次发售中，瑞士信贷证券(美国)有限公司和瑞银证券有限责任公司担任联席账簿管理人。

据悉，智联招聘关于此次首次公开募股的申请登记表已经提交至美国证券交易委员会，并已由美国证券交易委员会宣布生效。

来自智联招聘官方的数据显示，以2013年营业收入计算，智联招聘是第二大网络招聘服务提供商。易观国际数据显示，2014年第一季度中国互联网招聘市场规模为7.97亿元，前程无忧和智联招聘的在招聘业务分别占市场总额的37.9%和36.4%。另悉，同样作为国内知名垂直招聘网站的前程无忧已于10年前赴美上市。

（实习生周丽对本文亦有贡献）