永泰能源定增100亿实施战略转型

每经实习记者 齐平

一直谋求战略转型的永泰能源（600157，前收盘价2.33元）今日发布公告称，公司拟向控股股东永泰控股等五名对象，非公开发行不超过50.76亿股，募集资金不超过100亿元，用于收购华瀛石化100%股权以及偿还公司及全资子公司债务。公司股票将于今日复牌。

公告显示，此次非公开发行股票不超过50.76亿股，发行价格为1.97元/股。值得一提的是，大股东永泰控股认购数量为25.38亿股，占发行总量的50%。而西藏泰能、山东诺德、襄银投资和南京汇恒认购的数量分别为7.61亿股、7.61亿股、5.08亿股和5.08亿股。发行完成后，永泰控股持股比例将由40.88%增至46.26%。

根据方案，永泰能源此次拟募集资金不超过100亿元，其中不超过40亿元收购华瀛石化100%股权，不超过22亿元对华灜石化进行增资。增资后的资金用于惠州大亚湾燃料油调和配送中心项目及惠州大亚湾燃料油调和配送中心配套码头项目。除此之外，公司还拟以不超过38亿元用于偿还公司及全资子公司债务。

《每日经济新闻》记者了解到，华瀛石化致力于从事燃料油调和配送中心及码头工程项目的开发，其拥有燃料油调和配送中心项目、燃料油调和配送中心码头工程项目以及燃料油贸易业务。收购完成后，永泰能源将快速发展成为焦煤年产量超1000万吨，码头吞吐能力超2000万吨/年、动态仓储能力1000万吨/年、油品调和加工能力1000万吨/年的全国性大型综合能源集团。

与此同时，永泰能源还公告披露，公司于6月9日与中国泰坦能源技术集团有限公司签署了《战略合作框架协议》，就双方子公司拟分别出资成立合资公司，开展城市电动公交车BOT、城市电动乘用车等电动汽车合作项目事宜达成战略合作意向。