南京新百16亿控股弗雷泽

每经记者 唐强

经过短暂等待后，南京新百（600682，前收盘价11.64元）今日发布公告称，公司董事会审议通过了收购英国HighlandGroupHoldingsLimited（以下简称HighlandGroup）股权事宜的《股权购买协议》的议案。

根据双方签署的 《股权购买协议》显示，南京新百计划在英国设立全资子公司作为收购主体，并由其以自有资金及债务融资的方式支付1.55亿英镑现金 （约合人民币15.99亿元），收购HighlandGroup股权架构中优先普通股60万股、A类普通股889万股、优先股1.51亿股以及B类普通股52.63万股。交易完成后，南京新百将持有标的公司约89%的股权。资料显示，HighlandGroup2014财年的总营业额为1191.6百万英镑，市场份额稳居英国百货行业前列。

资料显示，HighlandGroup是一家国际知名的百货公司集团，其经营实体HouseofFraser（弗雷泽）已运营超过164年，是英国历史最悠久的皇家授权百货商店连锁。HouseofFraser被私有化之前长期在伦敦证券交易所主板上市，并且入选FTSE100成分股。

HighlandGroup经营自有品牌、采购品牌及特约品牌三类产品的销售，类别主要覆盖男装、女装、童装、美容、潮流饰品及家居饰品等。目前，HouseofFraser在英国境内开设了59家门店，在爱尔兰开设了1家门店，在中东城市阿布扎比开设了1家特许经营店，总销售面积超过490万平方英尺，主要面向中产消费者。

《每日经济新闻》记者注意到，此次交易的实际价格低于预期。此前媒体曝出南京新百的收购价约为两亿英镑。南京新百表示，此次交易将极大增强公司的行业地位，资产规模和业务范围均将显著提升，营业收入预计超过百亿元。此外，公司还将藉本次交易了解国际市场环境，积累海外并购和跨国企业管理经验，走外延式增长道路。