艾派克作价28亿借壳万力达

每经记者 皇甫嘉

处 于 停 牌 期 的 万 力 达（002180，前收盘价9.30元）今日宣布重组方案，艾派克将作价28亿元通过借壳上市登陆A股。万力达从此变身为集成电路生产企业，公司股票将从今日起复牌。

万力达表示，此次交易将分为资产置换、定增购买资产、置出资产转让三个步骤。首先万力达将全部资产及负债与赛纳科技所持艾派克96.97%股权的等值部分进行置换；其次，置入资产作价超出置出资产的差额部分价值23.55亿元，将由公司向赛纳科技以9.70元/股的价格发行2.43亿股购买；最后，赛纳科技将置出资产全部转让给万力达实际控制人，或者其指定的第三方。

资料显示，艾派克主要从事集成电路的研发、生产与销售，在国内打印耗材芯片领域处于领先地位。财报显示，截至2013年底，艾派克的资产合计4.4亿元，净资产3.64亿元。此次重组的评估价达2.85亿元，增值率接近7倍。

此外，艾派克2011年~2013年营业收入分别为3.11亿元、3.45亿元、4.63亿元，实现净利润分别为1.03亿元、0.93亿元、1.67亿元。

为了推动此次重组，赛纳科技承诺艾派克2014年~2016年度间，扣非后归属于母公司所有者的净利润将分别不低于1.93亿元、2.31亿元、2.72亿元。

《每日经济新闻》记者注意到，此次重组完成后，赛纳科技将持有万力达66.01%的股份，成为公司的控股股东，汪东颖、李东飞、曾阳云也将成为公司的实际控制人。