鼎汉技术7.6亿并购海兴电缆

每经记者 皇甫嘉

鼎汉技术 （300011，收盘价15.25元）今日宣布以定增的方式收购海兴电缆100%股权并募集配套资金，交易总价为8.72亿元，公司股票将于今日起复牌。

鼎汉技术拟以每股14.95元的价格，向阮寿国、阮仁义合计发行不超过5083.61万股，用于支付购买海兴电缆100%股权的对价，总计约7.6亿元。

资料显示，海兴电缆专门从事机车电缆的研发、生产、销售和服务，其产品主要应用于机车车辆的电力传输、电气装置控制及信号传送。该公司产品能够满足动车组、城轨、地铁、普通机车、客车等多种车辆需求。

财报显示，截至2013年末，海兴电缆总资产为3.92亿元，净资产为2.9亿元，因此此次重组的评估溢价率也高达3.25倍。另外，海兴电缆2012年~2013年分别实现营业收入2.15亿元、1.86亿元，净利润0.85亿元、0.62亿元，营收、净利润呈现双降趋势。

鼎汉技术表示，本次重组后，公司的产品布局将延伸至机车电缆领域，成为国内动车组 （含高铁）、地铁车辆特种电缆的优质供应商，从单纯的“地面产品供应商”转变为“车辆装备供应商”。

此次重组中，交易对方承诺，海兴电缆2014年至2016度实现的净利润分别不低于7900万元、8400万元、9180万元。

值得注意的是，公司还将向8名特定投资者以每股14.95元的价格发行749.16万股，用以募集1.12亿元配套融资来补充公司流动资金。认购方除了海兴电缆的原股东阮寿国、阮仁义之外，其余6人为鼎汉技术的核心管理层，包括公司董事长及实控人顾庆伟、总裁黎东荣、常务副总裁葛才丰、财务总监及副总裁张雁冰、副总裁王生堂及董秘万卿。