中金岭南拟增发募资14亿 半数还贷

每经记者 曾剑

中金岭南（000060，前收盘价6.28元）今日发布非公开发行股票预案，公司拟以不低于5.82元/股的价格，向不超过10名特定对象发行不超过2.42亿股，募集的不超过14.44亿元资金将主要用于偿还银行贷款、补充流动资金及扩产改造。

其中，7.2亿元用于偿还全面收购澳大利亚佩利雅有限公司专项银行贷款，2.7亿元用于广西中金岭南盘龙铅锌矿采选3000t/d（吨/日）扩产改造项目，4.2亿元用于补充流动资金。

《每日经济新闻》记者注意到，2013年11月，中金岭南全资子公司香港矿业以约1.28亿澳元的价格收购了澳大利亚上市公司佩利雅3.666亿股股份。为支付收购资金，香港矿业与中金岭南分别从渣打银行（香港）、中国进出口银行取得了合计1.18亿美元专项贷款。

铅锌采选3000t/d（吨/日）扩产改造项目总投资为4.86亿元，由中金岭南控股子公司广西中金岭南实施，扩产后可达到年采选80万吨铅锌矿石的生产能力。经测算，项目建成达产后，年均预计实现销售收入2.51亿元，净利润5002.57万元。

需要指出的是，该扩产改造项目实际上已经实施多年。

中金岭南定期报告显示，公司于2008年收购了广西盘龙铅锌矿（广西中金岭南前身）55%股权。2011年，公司启动了盘龙铅锌矿3000吨/日扩产技改项目，并增持矿山权益至75%。公司当时预计，项目建设期1.5年；改造完成后，盘龙铅锌矿的日矿石处理量将由1500吨提升到3000吨，年产精矿铅锌金属量将由约1.2万吨提升到约2.6万吨。

中金岭南在2012年年报中表示，截至当年底，该项目工程进度为41.80%。后续公告显示，截至2013年上半年，该项目工程进度提升至70.78%。

从进度看，该项目在2013年底前顺利完工似乎不成问题。然而，2013年12月，中金岭南以增加了项目的采矿工程子项、配备了安全环保工程等为由，申请并获批将项目总投资额调整至4.86亿元；项目的选址、建设用地、环境保护和项目用能情况均不发生变化，但项目的竣工日期被推迟到了2015年3月。