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海油工程(600583)：Q3业绩同比大幅增长，深水战略继续推进

Q3公司安装业务量同比大幅增长。尽管Q3为台风的高发期，报告期内公司运营23个海上油气田开发项目和3个陆上LNG建造项目(H1数目分别为23和3个)，荔湾3-1项目、丽水36-1项目、绥中36-1项目及澳大利亚Gorgon项目接近完工。Q3公司安装业务投入9539船天，同比增长154%；铺设海底管线447公里，同比增长110%，推动公司业绩同比大幅增长。

融资助力新产能投放，公司深水战略继续推进。2013年10月11日公司完成非公开发行股票，发行5.32亿股，发行价6.58元，募集资金34.7亿元，主要用于珠海深水装备制造基地。珠海深水基地一期工程建设总体进度已超过74.5%，预计2014年将贡献业绩。Q3公司承租一条深水多功能安装船，预计2014年初交船并投入使用。

预计海油工程13、14和15年EPS分别为0.42、0.52和0.64元，当前股价8.28元，对应13-15年PE分别为20、16和13倍，维持“买入”评级，6个月目标价为10.40元，对应14年PE20倍。申银万国