券商机构晚间推荐10只潜力股

人福医药(600079)：收入保持较快增长，实际经营符合预期

麻醉药业务仍值得长期看好。我们认为近两年是公司的调整期，核心子公司宜昌人福虽然芬太尼系列的收入仍然保持较快增长，但由于销售人员增加和研发费用投入较多等因素，期间费用也增长很快，因此宜昌人福的利润增速放缓。随着新增销售人员逐步开始贡献，而且加大推广新产品(如去年获批的盐酸二氢吗啡酮等)、开拓新的科室(如肿瘤、骨科、ICU等)以及对现有产品销售的精耕细作，宜昌人福的麻醉药业务未来仍有广阔的成长空间，值得长期看好。

盈利预测。我们认为公司作为国内麻醉镇痛药龙头企业，公司所属行业成长性好，政策壁垒高，核心产品竞争格局良好，成长空间广阔，短期内可能受多重因素的影响，期间费用增长较快对利润增速有所拖累，但公司中长期发展趋势仍值得期待，考虑公司期间费用增长仍有所加快，我们小幅下调公司盈利预测，预估公司2013-2015年增发摊薄后的EPS分别为：0.80、1.10和1.44元，但预测公司2014-2015年的业绩保持较快增长水平，继续维持“增持”评级，中长期看好。兴业证券