券商机构晚间推荐10只潜力股

光线传媒(300251)：业绩符合预期，四季度影视剧业务仍有望爆发

业绩增长符合预期。公司2013年前三季度收入同比增长29%，主要原因为公司投资发行了《午夜火车》、《致我们终将逝去的青春》、《厨子戏子痞子》、《中国合伙人》、《不二神探》和《赛尔号3》等7部电影以及《精忠岳飞》、《天狼星行动》(原名《杀狼花2》)、《胜女的代价2》和《抓紧时间爱》4部电视剧，由于公司第三季度电影上映并不多，所以三季度电视剧业务贡献是主力。而节目制作业务上，公司与央视的合作日趋成熟，现在已经跟央视合作了《超级减肥王》《是真的么》和《加油！少年派》，针对不同对象群体，而且从现在的限娱令趋势来看，对央视的合作几乎没有太大影响，所以凸显光线的布局战略正确，但由于这几个节目是今年首次推出，需要时间磨合和孕育，并且我们预计公司今年除了跟四川卫视合作的《公益中国》外，明年预计会加大对于卫视节目的制作，从而彻底奠定其国内节目制作龙头的地位。而在演艺活动方面，公司的业务比较平稳，公司承制了《CCTV网络春晚》、《霸王美丽行动》、《深圳南山音乐节》、《音乐风云榜颁奖盛典》、《电视剧之夜》、《2013中国爱盛典》、《星耀360游你所选2013年度游戏全景颁奖盛典》和《超级星主播》等活动。

维持“强烈推荐-A”投资评级：我们预计公司未来三年的业绩分别是0.81元，0.99元和1.17元，公司四季度主营业务精彩不断，节目制作业务上新增在北京卫视的《最美重聚》，搜狐视频上播放的《红牛新能量音乐计划》，而四季度电视剧同时有《红酒俏佳人》《少年四大名捕》等8部电视剧拿到发行许可证，毫无疑问，四季度将是电视剧业务的爆发期；而电影业务四季度预计有《秦时明月》，《怒放》，《中国好声音》，《四大名捕2》(11月22日上映)等上映，我们看好公司主营业务稳步发展，多元化布局不断开展，继续维持对公司的“强烈推荐-A”评级，给予6个月目标价50元~53元。招商证券