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新兴铸管(000778)：中标南水北调配套工程

南水北调工程长期持续：南水北调工程启动于2002年，分东中西三线，最终调水规模448亿立方米，其中东线148亿立方米，中线130亿立方米，西线170亿立方米，建设时间约需40-50年，建成后将解决700多万人长期饮用高氟水和苦咸水的问题。从地理位置来看，公司此次中标项目应属中线第一期工程，该工程途径河南、河北、天津和北京，中线主体工程计划于2014年汛期前后通水，配套工程与主体工程同步推进；

业绩贡献测算：公司此次中标金额为13.65亿元，若按照铸管产品7%左右的净利润率计算，此次中标预计将贡献利润0.96亿元，折合EPS0.05元。由于主要供货期时间段在2014年，因此此次中标对业绩贡献主要在明年；

短期关注增发期限临近：13年初公司发布增发方案修订稿，拟公开增发不超过6亿股、募资32亿元，用于实施新兴铸管新疆二期工程，该方案已于13年5月27日获得证监会核准，有效期为6个月，目前时点已较为接近。募投项目将新建两座1260m3高炉、1座120吨转炉，轧线包括90万吨棒材、50万吨中型材、和30万吨铸管，此外还有34万吨圆坯。建成后铸管新疆产能将达300万吨/年以上，加上金特钢铁(行情专区)公司在新疆地区总产能将达450万吨/年；

盈利预测：在钢铁行业微利的情况下，公司开始广泛开展非钢业务投资，涉及太阳能电站、金属采掘、城市综合(行情专区)体等项目，有利于公司扩大利润来源、降低经营风险，预测公司13-14年EPS分别为0.35元、0.42元，维持“增持”评级。