游族信息38亿借壳梅花伞

每经记者 蒙湘林

梅花伞 （002174，前收盘价20.00元）今日发布重组草案，公司拟出售全部资产及负债，并以发行股份方式收购上海游族信息技术有限公司（以下称游族信息）100%股权并募集配套资金，收购总金额达到38.67亿元，公司实际控制人也将变更为林奇。

重组草案显示，梅花伞拟将拥有的全部资产及负债出售给梅花实业，截至评估基准日2013年8月31日，梅花伞全部资产及负债的评估价值即出售价格约为2.7亿元。

此外，梅花伞拟以非公开发行股份的方式收购游族信息100%的股权，发股价格为20.06元/股，发行股数1.93亿股；同时，梅花伞拟向特定对象增发募集配套资金，总金额不超过4.9亿元，发行价格不低于18.06元/股。

值得注意的是，游族信息全部股权评估价值为38.67亿元，相较其1.14亿的净资产，增值率高达3281.05%。

资料显示，游族信息的主营业务为网页网络游戏、移动网络游戏的研发和运营，2013年三季度，游族信息在网页网络游戏开发商中排名第三，占据8.5%的市场份额。截至2013年8月31日，游族信息总资产为2.17亿元，净资产为1.20亿元，其2012年度和2013年1~8月营业收入分别为1.74亿元和3.95亿元，净利润分别为0.37亿元和1.63亿元。交易对方承诺，游族信息2013年~2016年实现净利润分别不低于2.86亿元、3.87亿元、4.51亿元和5.22亿元。

梅花伞表示，按照2013年预测利润计算的市盈率来看，收购游族信息13.89倍市盈率低于行业平均的14.01倍，在同期公告的网游公司收购案中，三七玩、玩蟹科技、上游信息的市盈率分别达到14.58倍、14.57倍、15.53倍。