通化金马定增募资5.9亿 大股东兑现注资承诺

每经记者 李映泉

停牌三周的通化金马（000766，前收盘价5.30元）今日抛出定增预案。公司拟通过定增募集资金5.9亿元，分别用于GMP异地新建工程、偿还公司债务和补充流动资金。

根据预案，公司拟向包括控股股东常青藤联创及其一致行动人晋商联盟在内的6位发行对象发行1.24亿股，发行价格为4.74元/股，较公司停牌前收盘价折价约10.57%。其中，常青藤联创和晋商联盟将合计认购增发的1.055亿股，共耗资5亿元现金。发行完成后，常青藤联创及其一致行动人在公司的持股比例将从17.82%上升至32.35%。

定增募资的5.9亿元在扣除发行费用后，有2.3亿元投资于GMP异地新建工程，9000万元偿还公司债务，2.7亿元补充流动资金。GMP异地新建工程计划总投资3.5亿元，项目占地面积为9.1万平方米，预计年产片剂6亿片、胶囊6亿粒、颗粒剂1500万袋、栓剂1500万枚、水丸2亿丸等，建设期为2013年至2015年。预计项目达产后，将实现年均营业收入7.5亿元，净利润7600万元。

《每日经济新闻》记者注意到，今年5月，常青藤联创从公司原控股股东永信投资手中受让公司17.82%股份时作出了 “在上市公司满足非公开发行股份方式的条件下，本公司或本公司的关联方在上述股权转让登记手续完成之日起18个月内，通过上市公司启动包括但不限于认购上市公司非公开发行股份等方式，向上市公司注入至少5亿元资金或其他优质资产，注入的资金将主要用于GMP认证、行业兼并重组、新产品研发及营销渠道建设等项工作”的承诺。

通过本次定增，大股东即兑现了当初的注资承诺。不过，由于定增仅涉及大股东注资，而当初承诺中的“注入优质资产、行业兼并重组”等事项则不见踪影。这可能让一直期待公司重大资产重组的投资者感到失望。